這就是“基礎設施”的力量。站在又壹個十年的開端，類似的情況也發生了，“新基礎設施”正在大力推進。除了去年已經如火如荼的5G建設，今年國家電網在全國範圍內加強了充電樁建設。
半年來，受疫情影響，汽車行業壹度跌入谷底。不過，目前來看，行業回暖的跡象越來越明顯。以購置稅優惠、新能源下鄉為代表的優惠政策，既幫助行業復蘇，又引導消費方向。
可以說，汽車行業回暖、自主品牌持續崛起的大方向還將繼續，汽車行業將進入國際巨頭與自主品牌抗衡的春秋時代。在此基礎上，以互聯網平臺為主導的互聯網造車“新生力量”將成為具有“霸權”實力的重要壹極。
為什麽我敢做出這樣的判斷？這壹判斷的核心源於“新基礎設施”帶來的產業格局指引，技術革命帶來的汽車產品變革，以及相關數據的佐證:
18年8月，在由中國汽車工業協會主辦，長沙市人民政府聯合主辦，汽車之家承辦的818中國汽車新消費論壇上，汽車之家、中國汽車工業協會發布了《2020年中國汽車消費指南》。從這份指南中，權威的行業數據揭示了汽車行業的新趨勢，也揭示了互聯網造車新勢力的產業機會。從汽車行業和工業互聯網的發展趨勢來看，像汽車之家這樣的數據技術公司也將在連接企業、產品和用戶方面發揮重要作用。
根據中國汽車工業協會公布的數據，今年第二季度汽車行業景氣指數ACI為15，較第壹季度大幅上升。從6月份的數據來看，6月份乘用車市場零售額達到165.4萬輛，比5月份增長2.9%，實現了連續4個月的零售額增長。
事實上，從5月份開始，中國汽車銷量已經打破了連續22個月的下滑趨勢，實現了正增長。在後疫情時代，汽車行業的復蘇已經非常明顯。
除了經濟回暖趨勢帶來了汽車消費需求的增加，政策的助力也很重要。最近工信部等三部委出臺了“新能源下鄉”政策，這是壹個非常重要的政策助推。十年來，“家電下鄉”政策對中國家電行業的發展和消費者消費習慣的引導起到了重要作用。以格力、美的為代表的市值超過3000億元的家電巨頭的成長得益於這壹政策。
更重要的政策助力是新能源充電樁的真正普及。數據顯示，2020年國家電網將新增充電樁7.8萬個，新增規模是去年的10倍。這是新能源汽車最重要的“新基礎設施”。隨著技術的進步、充電樁的普及和政策的引導，汽車消費將發生結構性變化，催生行業的“新周期”。
在過去的十年裏，中國的汽車工業也有了大幅增長。但是，從每千人汽車擁有量來看，中國與發達國家還有很大差距。關於每千人汽車保有量的增長空間，業內還存在分歧，但我認為還有很大的提升空間。目前千人汽車數量約為172，行業千人知識人數預計將達到410。汽車之家的模型預測數據顯示，2029年乘用車消費可突破3000萬輛。
為什麽空間巨大？壹是因為我們整體的消費升級遠未結束，汽車是“可選消費”領域的主導產品，消費升級的壹個方向壹定是汽車；第二，城市化進程仍未結束。數據顯示，未來幾年中國的城市化將進壹步深化，這不僅會促進城市居民的汽車消費，也會促進留在農村的居民的汽車消費。由於生活空間的擴大，他們也將需要汽車。
然而，雖然增長趨勢仍在，但增長的結構必將發生重大變化。根據818中國汽車新消費論壇發布的《2020中國汽車消費指南》，新興品牌和非限購二三線城市將撬動新能源市場化。
但如果只有宏觀環境的變化，卻沒有合適的產品，肯定吸引不了消費者。
李，壹個像美團網這樣的互聯網新貴，最近進行了大量投資。他認為，以特斯拉為代表的汽車“新動力”具有壹些傳統工業巨頭不具備的優勢。
原因是技術革命的風暴正在吹向汽車行業。
技術革命:重新定義汽車產品
壹個行業的技術革命會帶來兩個領域的變化:壹是新生力量往往對新技術非常敏感，具有更強的技術突破能力；第二，在技術革命中，原有的技術門檻會大大降低。
最近東吳證券的壹份研究報告指出，軟件定義了壹輛車，操作系統是壹輛車的靈魂。這是對汽車領域變革的重要總結。
廣義上，這裏的操作系統自下而上包括BSP、操作系統內核、中間件和庫組件以及上層應用之間的所有程序。簡而言之就是硬件平臺、系統軟件、功能軟件、應用算法四個環節。未來根據操作系統的功能，可以分為自動駕駛系統和智能駕駛艙系統兩大類。
目前，包括華為、BAT在內的國內科技公司都在汽車操作系統的研發上投入了大量資金。根據券商專業研究報告分析，目前，蔚來、小鵬、理想等互聯網造車新勢力在系統軟件核心算法上占據優勢。
系統內部的差異最終會直接體現在產品本身，類似於傳統功能機，Symbian系統，Android，蘋果的差異。雖然消費者可能不了解後臺架構，但在最終的用戶體驗和產品發展空間上還是可以清晰體現出來的。
外在的產品外觀只是內部技術交互邏輯的壹個縮影。回到2008年，安卓和蘋果手機在交互體驗上也有很多不足，但僅僅幾年後，技術就徹底解決了這些問題。即使在汽車領域，技術變革的時間周期可能更長，但這個規律同樣有效。
從智能手機等高科技消費品的發展歷史來看，行業的技術革命帶動了手機的核心部件(包括芯片、顯示屏、電池等。)去模塊化、標準化，最終會大大降低企業的準入門檻。在新能源汽車領域，這種趨勢也是存在的，這也使得傳統汽車技術壁壘高的現象，在新能源領域已經大大減少。
在這場汽車工業的技術革命中，特斯拉無疑是整個革命的先行者。目前，特斯拉的市值已經達到3500億美元，是全球最有價值的汽車公司。
就中國互聯網新勢力而言，目前，蔚來和理想這兩股互聯網造車“新勢力”已經登陸納斯達克，Xpeng汽車即將在納斯達克上市。目前蔚來和Ideality的市值之和接近300億美元。
資本市場為什麽用真金白銀來認可互聯網造車新勢力？而這恰恰是技術革命給了互聯網“新生力量”參與顛覆市場格局的機會。
在過去的壹百年中，汽車產業的格局實際上是在不斷變化的，但由於汽車本身較長的技術積累周期，這些格局的變化往往是在較長的時間內逐漸發生的。就像日本“二田”和韓國現代的崛起，也經歷了從被廣泛質疑到被相信的過程。
不久前，合肥市政府與蔚來達成總額6543.8+04.5億元的巨額融資合作項目，重金押註新興產業。合肥市政府大力投資代表顯示產業鏈革命的BOE，代表存儲芯片國產化革命的長信存儲。此次投資蔚來，實際上代表了合肥市政府以卓越的創投眼光對汽車產業鏈革命的判斷。
其實除了技術革命，我相信互聯網新勢力有爭霸的能力，還來自於消費者的數據。從《2020中國汽車消費指南》披露的行業數據中，我發現消費者的消費習慣和用戶需求也在發生巨大的變化，這也意味著壹個巨大的行業風口正在到來。
後浪潮的崛起:迎接最愛國、最熱愛新技術的新壹代消費者。
“後浪”成為當下的熱詞，不僅僅是壹種調侃，更代表了“後浪”對年輕人價值觀和人生觀的情感評價。但是對於商業來說，只有感性認識是不夠的。借助數據，我們可以對年輕人的汽車消費觀有更理性的認識。
汽車之家聯席總裁張景玉在論壇上主持發布了《2020年中國汽車消費指南》。張景玉表示，有了權威數據，可以總結出年輕消費者的五個關鍵詞:民族時尚、英雄主義、自主性、夜間活動和互動。
在新能源市場，中國的新生力量正在占領高端市場。同時，大熱的中國品牌/汽車部門，在熱度上可以與國外豪華品牌壹較高下。這是年輕消費者偏愛“國潮”的體現。汽車之家的大數據顯示，蔚來和的人氣已經逼近特斯拉，比亞迪的“漢”比Model3更受關註。張景玉舉例說，2018，汽車之家的搜索關鍵詞基本都指向合資和豪華品牌。到2019年，吉利出現，2020年，吉利和長安出現。大家對國產品牌的認知度在逐漸提高。
“豪邁”意味著年輕人更青睞中大型SUV，而這正是互聯網造車新勢力的主戰場——可以說，造車新勢力的產品線也是為這樣壹代年輕人打造的。張景玉指出，現在我們可以看到，整個品質中的中產階級和高端人群對中國品牌的傾向已經逐漸集中和改變。所以高端中國品牌在未來五年左右應該會有很大的發展。
“自主性”和“夜班”這兩個關鍵詞是從消費習慣的角度出發，喜歡獨立了解數據，喜歡夜間活動——其實這也是互聯網產品活躍用戶的壹大特點。
“互動”是指新能源車主更喜歡互動內容，這是信息獲取方式的改變。
據統計，在汽車領域，年輕新生代消費者五年用戶生命周期價值估計在45萬元左右，遠超其他年齡段消費者，潛力巨大。
然而，如何贏得年輕消費者的青睞仍是壹個問題。對於90後尤其是90後的年輕人來說，曾經有壹個很有趣的詞叫“網壹代”，意思是這些年輕人從懂事開始就沈浸在互聯網中，是互聯網的“原住民”，他們的生活和消費習慣與80後有很大的不同。過去移動互聯網行業發展過程中，BAT等之所以能不斷顛覆即時通訊、商業購物、資訊、媒體、娛樂等各個領域。本質上是他們通過數據抓取對用戶需求有了深刻的洞察。
為什麽特斯拉能在高端新能源領域如此成功，為什麽蔚來、小鵬、理想等互聯網新勢力能吸引年輕人，也在於這些企業的互聯網基因，使其在用戶運營和消費者洞察方面占據領先地位。
以前汽車行業的數據主要集中在廠家這邊，以車型銷量為基礎。汽車之家聯席總裁邵海峰在論壇演講中指出，汽車行業互聯網的核心是構建數據體系，可以“連接斷點、消除痛點、直達用戶”，而這也是互聯網平臺的優勢。
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