(601929)吉視傳媒:關於"吉視轉債"贖回結果及摘牌的公告
壹,本次可轉債贖回的公告情況
(壹)贖回條件的成就情況
吉視傳媒股份有限公司(
以下簡稱"公司"或"本公司")的股票自2015年4月17日
至2015年5月29日連續30個交易日內有15個交易日收盤價格不低於當期轉股價格的1
30%,根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定,已觸發可轉債的贖回條款.
(二)公告情況
公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關於提前贖回"吉視轉債"的議案
》,決定行使本公司可轉債的提前贖回權,對贖回登記日登記在冊的吉視轉債全部贖
回,並授權公司管理層具體辦理贖回吉視轉債的相關事宜.公司分別於2015年6月3日
,
6月5日,6月6日,6月9日,6月18日,6月24日,6月30日,7月2日,7月3日,7月4日,7月6
日和7月7日披露了吉視轉債贖回的公告及後續提示公告.有關贖回事項如下:
1,贖回登記日
贖回登記日為2015年7月7日,
贖回對象為2015年7月7日收市後在中國證券登記
結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱"中登上海分公司")登記在冊的吉視轉債的
全部持有人.
2,贖回價格
根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》中關於提前贖回的約定,
贖回價格
為100.42元/張(含當期利息,且當期利息含稅).
當期應計利息的計算公式為:IA=B*i*t/365
IA:指當期應計利息;
B:指可轉債持有人持有的可轉債票面總金額;
i:指可轉債當年票面利率;
t:指計息天數,即從上壹個付息日(2014年9月5日)起至本計息年度贖回日(2015
年7月8日)止的實際日歷天數(算頭不算尾).
當期應計利息IA=B*i*t/365=100*0.5%*306/365=0.42元/張
對於持有"吉視轉債"的個人投資者扣稅(適用稅率20%,由公司代扣代繳)後實際
贖回價格為100.336元/張(稅後),QFII(合格境外機構投資者)扣稅(適用稅率10%,由
公司代扣代繳)後實際贖回價格為100.378元/張(稅後).對於除上述兩種情況以外的
持有"吉視轉債"的投資者,公司不代扣代繳所得稅,實際贖回價格為100.42元/張.
3,贖回款發放日
2015年7月15日
二,本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
(壹)截至2015年7月7日收市後在中登上海分公司登記在冊的吉視轉債余額為人
民幣647,151,000元(6,471,510張),占吉視轉債發行總量人民幣17億元的38.07%,累
計轉股股數為87,
512,367股,占吉視轉債轉股前本公司已發行股本總額的5.96%,占
吉視轉債轉股後本公司已發行股本總額的5.63%,
本公司總股本增至1,555,400,596
股.
(二)2015年7月8日起,吉視轉債(轉債代碼:113007)和吉視轉股(轉股代碼:1910
07)停止交易和轉股,尚未轉股的人民幣647,151,000元(6,471,510張)吉視轉債被凍
結.
(三)贖回情況
1,贖回數量:6,471,510張(人民幣647,151,000元)
2,贖回兌付總金額:人民幣649,869,034.20元
3,贖回款發放日:2015年7月15日
(四)本次贖回對公司的影響
公司本次贖回吉視轉債6,
471,510張(人民幣647,151,000元),影響本公司籌資
活動現金流出人民幣649,869,034.20元.截至2015年7月7日收市後,公司總股本增至
1,555,400,596股,增加了公司自有資本,提高了公司抗風險能力.
三,本次可轉債贖回的後續事項
自2015年7月15日起,
本公司的"吉視轉債"(轉債代碼:113007),"吉視轉股"(轉
股代碼:191007)將在上海證券交易所摘牌.