行情回顧:本周(2022.05438+0.10-2022.05438+0.14，下同)滬深300指數下跌1.98%，計算機指數下跌0.70%。
1，周觀點:隨著數字經濟規劃的發布，布局機會逐漸來臨。
(1)國務院發布數字經濟發展“十五”規劃。
65438+10月12，國務院發布數字經濟發展“十五”規劃，要求到2025年，數字經濟核心產業增加值占國內生產總值比重達到10%。該計劃部署了八項重點任務。具體指標為，2025年軟件和信息技術服務業規模將達到14萬億元(2020年為816萬億元)，2020-2025年復合增長率為11.4%；2025年工業互聯網平臺應用滲透率將達到45%(2020年14.7%)，2020-2025年年均增長6.06個百分點。
(2)在政策的催化下，計算機板塊布局的機會逐漸來臨。
數字經濟十五計劃涉及數字基礎設施、工業互聯網、網絡安全、數字政府等多個方面，計算機領域直接受益。估值方面，截至2022年6月65438+10月14，計算機板塊市盈率-TTM為51.96，近五年平均值為57.17，板塊估值處於低位。截至2021三季度末，本基金對計算機板塊的配置比例為2.7%，也處於歷史低位。近期多項規劃出臺，在政策的催化下，計算機板塊布局的機會逐漸來臨。
(3)積極把握高景氣軌道的投資機會。
2.投資建議
(1)工業互聯網:推薦國聯、用友、中控科技、中望軟件、廣聯達、金山辦公、金蝶國際、丁潔軟件、寶信軟件、易賽信息、深華強、朗芯科技等
(2)金融IT:推薦京北、恒生電子、頂點軟件，受益股有財富趨勢、宇信科技、龍明亮科技、高偉達、天洋科技。
(3)智能網聯汽車:推薦中科創達、道通科技、春眾科技、錢芳科技，受益者包括德賽四維、萬基科技。
(4)能源IT:推薦朗信科技、雲勇科技、瑞納智能，受益股包括遠光軟件、東方電子、恒華科技、鐘會股份。
(5)軍工元宇宙:推薦航天宏圖、中科星途、春眾科技、超圖軟件，受益包括星途新科。
(6)醫療IT:推薦惠康、衛寧健康、九元海印創業，受益者包括國鑫健康。
(7)網絡安全:推薦沈心、安恒信息、啟安信、呂蒙科技、啟明星辰、美亞貝克、北鬥星科技、韜韜等。受益者包括天榮信和偉世通。
風險提示:政策進展不及預期；IT投入少於預期；行業競爭加劇。
本文來自金融界。