自2020年開始，疫情的持續影響和國際形勢的多變，在迫使汽車行業進入嚴峻生存期的同時，背靠新能源產業發展的動力電池產業鏈其實也未能幸免。整個1-7月，中國市場的新能源車銷量不僅同比下滑32.8%至48.6萬輛，動力電池的裝機量也同比減少35.3%到22.5GWh。
而隨著LG化學、松下電池逐步在中國市場的裝機量迅速提升，包括寧德時代、孚能科技等在內的中國企業也開始遭遇猛烈的市場競爭。近日，據寧德時代公布的2020年半年度報告顯示，寧德時代營業收入達188.29億元，同比微降7.08%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為19.37億元，也出現了7.86%的同比下滑。
雖然寧德時代已在其報告中指出，是因宏觀經濟受新冠肺炎疫情沖擊、市場需求嚴重下滑，導致新能源汽車產銷量同比大幅下降，才使得公司動力電池銷售收入減少，而在此背景下，占據公司業務營收超七成的動力電池板塊上半年營業收入約為134.78億元，同比下降20.21%。
不可否認，從中汽車工業協會的統計數據來看，占據全部汽車銷量僅為3.8%的新能源汽車市場依舊有著廣闊的發展前景。而無論是從工信部所推演出“到2025年我國新能源汽車規劃銷量占比將達25%左右”的節奏，還是從海外市場，尤其是以挪威、德國、?瑞典、英國、法國等為主的歐洲國家將於2030至2040年之間陸續禁售燃油車的規劃來看，全球動力電池產業或將隨著市場的激發而迎來新壹輪的爆發。
因此，對於背靠中國市場得寧德時代，在整個上半年的市場表現中，其實也不難看出，隨著國內疫情緩解和人們報復性消費的刺激，寧德時代的動力電池系統出貨量環比的確出現了顯著提升。
根據財報分析來看，特別是在今年二季度中，寧德時代營業收入達97.99億元，環比微漲8.5%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為11.95億元，環比勁增61.07%，較去年同期也有13.27%的增長。
而為了尋求新的突破口，寧德時代同樣將選擇以擴大產能的方式用以抵擋核心競爭對手的猛烈攻勢。按照計劃，寧德時代在今年，或將於2019年58GWh的基礎上陸續釋放近40GWh的產能，預計截至2023年其產能或近250GWh。這就意味著，原本被視為行業獨角獸的寧德時代，也愈發感知到了敵人的強大。
同時，早在今年2月26日，寧德時代就曾對外發布公告稱，擬向不超過35名特定對象非公開發行股票，募資約200億元資金用於動力電池以及儲能電池項目的建設、研發以及補充流動資金，以進壹步提升盈利空間，穩固市場地位。
盡管在隨後的5月公告中，該募資金額降至197億元，但事實上，用於寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代（溧陽）動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目（三期）、四川時代（宜賓）動力電池項目壹期、電化學儲能前沿技術儲備研發項目的投資金額暫未改變。
另外，我們也能看到，雖說目前的新能源市場的主要陣地依舊在集中在中國和北美兩地，只不過按照SNE?Research的統計，上半年占據全球動力電池裝機量94%的前十大動力電池企業，在迫使市場集中度得到進壹步提升的同時，其內部排名實則出現了壹定的變化。
在LG化學、三星SDI、松下、SK創新等日韓企業大幅搶占市場份額的前提下，以寧德時代、比亞迪、國軒高科為首的中國動力電池企業，反倒是出現了排名下滑。尤其是位列榜首的LG化學，其在上半年的裝機量陡然從5.7GWh增長到10.5GWh，同比增幅高達82.8%。
那與之相比，連續三年位居第壹的寧德時代此時被LG化學擠下神壇，似乎有點壯誌難酬的意味。盡管縱觀整個上半年情況，寧德時代的裝機量從13.9GWh下降到10.0GWh，同比下滑28.1%，市場份額也僅從25.1%下降為23.5%，可事實上，從歐洲新能源的崛起和特斯拉全球市場的瘋狂擴張來看，寧德時代在海外業務的推進上勢必得持續跟進。
要知道，LG化學此前投資16.3億美元在位於波蘭弗羅茨瓦夫市附近建設的新工廠，已於2017年順利投產後便順利成為了大眾汽車的動力電池供應商，而後者則是歐洲目前投身電動化浪潮最激進的車企。此外，加上LG化學在匈牙利科馬羅姆建設的電池工廠產能，LG化學在歐洲的電池產能已達100-110GWh。
換言之，寧德時代直到2019年10月才正式破土動工的寧德時代位於德國圖林根州的首家海外工廠，顯然會面臨極大的同業競爭。不過值得慶幸的是，相對於極為仰賴韓系電池供應商的歐洲車企，特斯拉在供應商上多元化的選擇，倒是為寧德時代之後重回巔峰給予了莫大的希望。
目前，特斯拉Model?3的全球熱銷的確已在很大程度上幫助LG化學、松下拿下了很大的市場份額。但當我們把目光聚焦在中國市場時，早在今年2月，特斯拉就宣稱有意和寧德時代進行合作。而到了5月份的2019年度業績說明會上，寧德時代副總經理、董事會秘書蔣理回應稱，特斯拉將向公司采購鋰離子動力電池的期限為2020年7月1日至2022年6月30日，供貨不限於磷酸鐵鋰或三元鋰電池。
這樣壹來，就算特斯拉會根據自身需求以訂單方式來確定寧德時代方面的采購量，可按照特斯拉目前的發展勢頭來看，寧德時代借特斯拉之手打壹場翻身仗也並不是毫無可能。
況且在作為特斯拉全球第二大市場的中國，根據今年上半年，特斯拉在華***交付新車2.18萬輛，較去年同期暴漲173.6%的態勢推算，後期Model?Y的上市和Model?3更為可觀的輸出都將為處於下遊的寧德時代帶去希望。而壹旦傍上特斯拉的大腿，相信在面對國軒高科、億緯鋰能等後來者的虎視眈眈，寧德時代至少在國內用以抵禦風險的籌碼能得到大幅提升。
文/曹佳東
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