最近光伏行業最大的新聞就是高燕資本買了隆基股份。高燕資本斥資6543.8+058億元收購隆基股份6%，完成後將成為第二大股東。隆基股份是大牛股，今年以來漲幅翻倍。高燕資本敢於追漲殺跌需要很大的勇氣。隆基股份是單晶矽片的領先制造商，相比之下，公司的組件效率也達到了22.38%。
最大的弊端就是漲幅過高，這是我不看好的因素。而且，原股東也紛紛減持。我個人對原股東減持股份壹直持謹慎態度。
最近芯片半導體壹直受到美國的壓力，國內的代工技術和產能受到影響，代工價格也可能上漲。部分芯片設計上市公司股價大幅下跌，但作為瓶頸技術，國家最終需要解決。所以未來發展空間比較大，可以利用暴跌壹步步建倉。我們之所以選擇逐步建倉，在於股價的調整，我們無法判斷哪裏是真實的。
在市場底部，這就是市場不理性的地方。
未來對芯片技術的利好政策還是會出現，所以股價會反彈上漲。
機會。我看好未來的投資機會，關鍵是要承受短期虧損的痛苦。
我只能說兩個行業潛力相當。壹年內對比光伏和半導體，我覺得光伏行業可能更好。從長遠來看，我個人更喜歡半導體。
首先，從技術對比來看，半導體行業的k線太少，所以被芯片行業的趨勢所取代。目前芯片行業處於高位，已經兩個季度處於高位。即使再出現壹根大陽線，也很難創出歷史新高，存在反復震蕩的可能。
從芯片行業的月線來看，壹直在高位震蕩，目前沒有再次上行的可能。相反，不排除進壹步震蕩的可能。
至於光伏行業，我們對比壹下太陽能行業的趨勢。太陽能行業的月線和季線如下:
無論是月線還是季線，主升浪都會往上走，這波行情大概會持續到明年上半年，問題不大。
僅僅從k線圖來看，太陽能比芯片行業好很多。籌碼先漲，現在高位，結束時間未定。太陽能領先，結束時間還沒確定。毫無疑問，太陽能至少在明年上半年好於芯片行業。
另外太陽能和芯片行業從基本面分解。
從全世界來看，中國的太陽能產業位居世界第壹。截至2019年末，累計光伏並網裝機容量達到204.3GW，同比增長17.1%。全年光伏發電量2242.6億千瓦時，同比增長26.3%，占全國全年發電量的3.1%，同比提高0.5個百分點。2065438+2009年，中國光伏產品出口額約207.8億美元，同比增長29%。
另外，2020年是太陽能行業補貼的最後壹年，很多企業為了補貼瘋狂擴產，行業高景氣疊加。如果明年能持續壹段時間，可能會陷入產能過剩的擔憂。主要是太陽能行業技術更新也很快，剛投產的產品可能兩年後就會被淘汰。
德國壹家研究機構將鈣鈦礦太陽能的轉換效率提高到了29%，是目前世界上最高的。業界預測，未來使用新材料的鈣鈦礦太陽能電池器件的轉換效率最高可達50%左右，比目前商用太陽能電池高出約壹倍。未來預測太陽能發電將占總發電量的50%，可見發展空間很大。
總的來說，行業的成長性是巨大的。現在說誰能成長為真正的領袖還為時過早。國內這個行業最早的龍頭已經倒閉了。我們看好這個行業的長期發展，但是技術門檻沒有芯片大，所以競爭太激烈。最後壹旦規模上不去，效益就沒法再上去了。什麽產品中國成了世界第壹，利潤基本都會被擠掉。
在中國，芯片行業是最難被征服的領域。2018年，中國芯片進口總額為312億美元，占全球5000億美元集成電路市場的近六成，進口配額超過石油，居國內進口首位。因為很多領域在國內實現不了，所以壹直是追趕者的角色。去年以來的籌碼炒作起點是國內換人。雖然國內的替代性壹直在提升，但是差距還是很明顯的。在可預見的未來壹兩年內，很難有太大的根本性改變。從去年開始，國內的換人炒作已經讓很多相關企業增長了近十倍。所以今年整體芯片行業高位震蕩是正常的。
而且從規模上來說，這些年不是在擴大全球總規模，而是在搶別人的飯碗，從而在各方面受到極大的壓制。本來就是壹個全球分工的行業，要我來擔起重擔我也會壹直對我們國家有信心。我只是覺得難度還是很大的，需要很長時間。
在未來的某個時候，壹旦國內替代完成，下壹步就是直接面對無人區，不知道我們的科技工作者是否做好了創新的準備。
那麽我對芯片行業的信心從何而來？第壹，國家全力支持，舉國體制十年免稅。以血為代價做大事。二是教育實力不斷提升。壹流大學實力不斷增強，人才培養不斷改革。這些政策來講，都是立足長遠，不是壹兩年就能完成的。但十年後，情況可能會大不壹樣。
回到本文的主題，那就是從長遠來看，芯片行業在技術上是不可替代的，高技術的大師永遠是人類智慧中最璀璨的明珠。相對來說，太陽能只是壹種獲取能量的方式。在壹個相對較短的成長階段，可能會實現快速發展，過了這個階段，就會達到極限。所以我的意思是，短期看好太陽能，長期看好芯片。
歡迎關註我，每日分析行情，做十幾年投資顧問。
從長遠來看，是國家需要發展的方向，目的不同，軌道不同，不能相提並論。明年上半年，會有壹波光伏和風能的熱潮。半導體是國家發展的短板，屬於長期發展方向。碳中和減排的國家有固定的時間表，不能拖。
我覺得有潛力！光伏工銀瑞士瑞信銀行戰略題材股2020年老多了。半導體Noan的生長和混合這幾年也增加了不少。現在是橫盤了很久才下跌。光伏現在正處於熱潮中，半導體似乎有很重的陰影。它們長在山頂能去哪裏？需要國家政策2021加大對半異構技術的支持。調整需要幾個月的時間，所以6月份光伏基金工銀瑞士瑞信銀行戰略轉型主題股票1漲幅領先於半導體諾安成長混合型基金。半導體諾安成長混合型基金經過幾個月的下調已經到位，在國家政策的支持下已經和投資者打成壹片。就是因為光伏行業漲了半年，之後資金回流半導體集團炒作政策半導體，諾安成長混低基金又開始火了！它也是檀香山的壹家半導體公司。這是眾所周知的。我無法超越光伏，所以我個人判斷光伏和半導體基金是並駕齊驅的科技基金。
其實這兩個板塊潛力很大。光伏可以直接理解為太陽能；半導體可以直接理解為芯片。直接比較意義不大，要看是哪只基金。
基金業績排名壹個交易日就出來了。如無意外，趙毅管理的三只新能源基金會包攬前三，漲幅均超過100%，可見2020年光伏基金漲幅之大！反倒是諾安這樣的半導體基金，在地上反復蹭了很久。基本上已經到了調整末期，2021機會比較多。
“半導體行業”入選中投顧問2021年度十大投資熱點。主要原因如下:1。半導體產業屬於國民經濟的基礎支撐產業。無論從科技還是經濟的角度來看，半導體的重要性都是非常巨大且不可替代的，政府支持產業的態度也是非常堅定的。2019年，我國集成電路產業銷售額7562.3億元，同比增長15.8%；2020年上半年，我國集成電路產業保持快速增長，工業銷售規模3539億元，同比增長161%。中國半導體產業景氣度持續上升，迎來新壹輪發展機遇。
2.半導體行業需求旺盛。隨著中國經濟發展方式的轉變，產業結構的加速調整，工業化和信息化的深度融合，以及政府對本地信息消費的大力推動，預計到2025年，未來7年中國半導體的市場需求將繼續以6%的復合年增長率增長，中國半導體市場在全球的份額將從2018年的50%增長到2025年的56%。
3.半導體子行業多，市場細分性強，投資機會大。半導體產業鏈條長，應用範圍廣，市場細分性強。涵蓋從上遊半導體材料到中遊設備再到下遊應用的廣泛領域，難以形成壟斷格局。因此，有利於企業利用自身的特點形成自己的技術體系和競爭優勢。
總之，目前，基金、光伏已經處於相對較高的漲幅，而半導體即將迎來超跌反彈階段。所以我覺得半導體更有潛力。