壹、可轉換公司債券簡稱:通22轉債
二、可轉換公司債券代碼:110085
三、可轉換公司債券發行量:1,200,000.00萬元(12,000.00萬張、1,200.00萬手)
四、可轉換公司債券上市量:1,200,000.00萬元(12,000.00萬張、1,200.00萬手)
五、可轉換公司債券上市地點:上海證券交易所
六、可轉換公司債券上市時間:2022年3月18日
七、可轉換公司債券存續起止日期:2022年2月24日至2028年2月23日
八、可轉換公司債券轉股的起止日期:本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日(2022年3月2日,即T+4日)起滿6個月後的第1個交易日起至可轉債到期日止,即2022年9月2日至2028年2月23日止(如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個工作日;順延期間付息款項不另計息)。
九、可轉換公司債券付息日:每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿壹年的當日,如該日為法定節假日或休息日,則順延至下壹個交易日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為壹個計息年度。
十、付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前壹交易日,公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司A股股票的可轉債,公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
十壹、可轉換公司債券登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
十二、保薦機構(牽頭主承銷商):中信建投證券股份有限公司
十三、聯合主承銷商:華泰聯合證券有限責任公司
十四、可轉換公司債券的擔保情況:本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
十五、可轉換公司債券信用級別及資信評估機構:本次可轉換公司債券信用級別為AA+,公司主體信用級別為AA+,評級展望為穩定,評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司。