初級金融人員，偏專業、技能性
操作系統和辦公軟件：很多白領對操作系統及日常辦公軟件的知之甚少，也不太重視。其實對操作系統和辦公軟件熟練操作，可以大幅度減少工作耗時、提升工作效率。而且大部分企業在考評新晉員工時，都以操作系統和辦公軟件的熟練程度作為壹項非常重要的指標。而對於金融從業者來說，有非常多的專業軟件和協作軟件是日常辦公的主要平臺，現在絕大多數財務金融工作都已經IT化、信息化，對電腦的日常熟練使用時最基本的技能。
EXCEL：對於日常和數字打交道的人來說，EXCEL可以說是最給力的神器，沒有之壹，所以值得單獨說明。進入金融行業幾年後，能否熟練運用EXCEL的工作狀態可以說有天壤之別。對EXCEL的運用不僅僅指做個表格、做做統計，壹些函數和制表上的?黑科技?會讓使用者見識壹個全新的世界。
英語：重要性無需多言。
金融分析：由於金融市場細分種類繁多，所以金融分析的工作涵蓋的範圍也非常多，從投資、證券、外匯甚至到黃金、有色金屬、產經等等。但總的來說，他們所扮演的角色都是相似的。金融分析的工作類似於參謀，利用自己的專業知識幫助某個群體進行決策。這裏的知識包括經濟知識、金融知識等等。
CFA老師介紹，想要快速的擁有金融分析的技能，最簡單的方式就是學習金融分析師相關課程，從而獲得權威部分的認證，比如可以報考特許金融分析師(CFA)。
金融模型：金融模型就是根據所收集的數據利用回歸分析做出壹個影響分析數據的公式，根據公式將數據帶入可以進行預測，比如預測價格走勢。金融模型是金融分析的工具之壹。
公司財務：金融從業者基於證券這樣的市場數據進行分析，而看證券就必須要學會分析上市公司財務報表。其實不止是金融，財務和會計的專業知識是所有經濟類大專業的必修課。財務和會計的本質是壹門經濟學語言，各個金融領域的工作在量化基礎上進行工作。
銀行業務：對銀行負債業務、資產業務、中間業務的了解。
盡職調查：非金融行業的人很少了解盡職調查。盡職調查就是指在投資、證券等領域，對企業的歷史數據和文檔、管理人員背景、市場風險、管理風險、技術風險和資金風險做全面深入的審核，是中介型金融機構的主要工作之壹，多發生在企業公開發行股票上市和企業收購以及基金管理中。
資深金融從業者，偏管理、戰略
從初級金融從業者跨入資深金融從業者行列，除了地位和待遇的飛速增長外，壹大特征就是對技能和能力的要求從基礎能力和專業技能，轉變為對戰略和管理能力。
投資：投資包括的是從資金籌措、分析、交易到最終執行落地的壹個過程。從分析道投資的能力變化，看起來是單純的'範圍擴大、知識體系增多，其實實質是從單獨的學術技能研究變成了壹個流程管理。資金能力、分析能力、交易能力、執行力、管理能力也構成了交易人員的基本能力。
投行：對企業融資、收購兼並、財務顧問等投資銀行業務流程的理解，對資產評估、法務等相關技能的熟悉。
管理：包括溝通能力、協調能力、規劃統籌能力、決策能力在內的團隊管理與組織能力，為日後的團隊項目做準備。
風險管理：由於互聯網和金融行業的融合，金融行業產生了包括P2P在內的諸多金融產品新形態，這對金融行業來說是挑戰也是機遇，金融行業的機會越來越多，但對金融風險的管控也會越來越重要。目前國內金融行業就缺乏大量金融風險管理的專業人士。CFA老師介紹，金融風險管理相關的、權威認可的專業知識可以通過報考金融風險管理師(FRM)獲得。
估值：公司估值是指著眼於公司本身，對公司的內在價值進行評估。公司內在價值決定於公司的資產及其獲利能力。進行公司估值的邏輯在於?價值決定價格?。上市公司估值方法通常分為兩類：壹類是相對估值方法(如市盈率估值法、市凈率估值法、EV/EBITDA估值法等);另壹類是絕對估值方法(如股利折現模型估值、自由現金流折現模型估值等)。
PE：傳說中的私募，私募股權投資的主要投資策略。目前私募股權投資行業大致分為股票策略、債券策略、市場中性、事件驅動、宏觀期貨、量化套利、組合基金以及復合策略等八大類。
企業戰略：MBA、EMBA等商管教育將企業戰略管理定義為壹門關於如何制定、實施、評價企業戰略以保證企業組織有效實現自身目標的藝術與科學。它主要研究企業作為整體的功能與責任、所面臨的機會與風險，重點討論企業經營中所涉及的跨越如營銷、技術、組織、財務等職能領域的綜合性決策問題。通過企業戰略管理，企業在宏觀層次通過分析、預測、規劃、控制等手段，實現充分利用該企業的人、財、物等資源，最終達到優化管理，提高經濟效益的目的。
金融市場的五大功能:投資、融資、結算，風險管理，通道。會計和審計是屬於金融的衍生業務。看起來不專業其實是很專業的事情。為啥，因為要麽涉及的面廣，要麽涉及的深度很深，金融是非標業務，所以金融業的技能都是在妳看不到的地方。在金融人士看來，標準化的業務才是最簡單的，因為多試幾次，總會成功的。