2006年6月27日，10，中國建設銀行正式在香港聯交所上市，股票名稱為“中國建設銀行”，股票代碼為“0939”。
每股面值為人民幣65，438+0元，發行價格為每股h股2.35港元。這是中國第壹家實現公開發行上市的國有商業銀行。
65438+10月27日，中國建設銀行董事長郭樹清(中)、香港金融管理局總裁任誌剛(右)、港交所主席李(左)在上市儀式上祝酒。同日，中國建設銀行正式在香港聯交所上市，股票名稱為“中國建設銀行”，股票代碼為“0939”，每股面值為人民幣65，438+0元，每股h股發售價為2.35港元。這是中國第壹家實現公開發行上市的國有商業銀行。
10月27日，中國建設銀行董事長郭樹清(右)與港交所主席李在上市儀式上交換紀念品。同日，中國建設銀行正式在香港聯交所上市，股票名稱為“中國建設銀行”，股票代碼為“0939”，每股面值為人民幣65，438+0元，每股h股發售價為2.35港元。這是中國第壹家實現公開發行上市的國有商業銀行。
新華社香港65438+10月27日電(記者謝登科、劉石平、王櫟鑫)27日上午10，中國建設銀行股份有限公司(簡稱“建行”)在港交所掛牌上市。這是國務院決定開展國有獨資商業銀行股份制改革兩年來，國內首家實現公開發行上市的國有商業銀行，備受海內外關註。
“中國建設銀行”每股面值為人民幣65，438+0元，h股發行價為2.35港元，接近原2.40港元的上限價格。“中國建設銀行”高調入市後立即呈現出活躍的交易態勢，帶動香港恒生股指強勁上漲。
中國建設銀行董事長郭樹清表示:“經過長時間的努力，中國建設銀行終於成功上市，令人振奮。投資者的熱烈響應是對中國建設銀行和國內銀行業充滿信心的體現。作為中國四大國有商業銀行中第壹家進入國際資本市場的銀行，我們有信心為同行做出表率，不斷進取，持續發展，為股東創造更加豐厚的回報。”
中國建設銀行公開發行全球已發售264.86億股h股，發行比例為65.438+02%，全上市全流通。其中，香港賣出6543.8+0.986億股，占比7.5%；國際配售244.99億股，占比92.5%。發行總額約622億港元，占80億美元。
10年6月5日，中國建設銀行上市路演在香港正式拉開帷幕，作為中資企業中首家“全流通”上市，隨即受到全球機構投資者的追捧。中國建設銀行將IPO價格指導區間從65438港元+0.80-2.25上調至65438港元+0.90-2.40。截至6月65438+10月65438+9月公開認購結束，香港公開發行超額認購42倍，國際發行超額認購9.2倍，發行市凈率1.96倍，為近年來國企赴港上市最理想的定價，達到國際先進銀行市凈率水平，創下香港募集資金額紀錄。
郭樹清表示，上市不是股份制改革的完成，而是壹個新的開始。建行將勇敢地接受來自市場的壓力，切實承擔起對全體股東的責任。
中國建設銀行是中國四大國有商業銀行之壹，基本建設貸款第二大商業銀行貸款人，住房抵押貸款產品第壹大貸款人，中國第二大銀行卡發行人，在全國擁有14250家分支機構。到2005年上半年，該行總資產達到5220億美元，利潤近三年保持兩位數增長。2005年9月，中國建設銀行被《銀行家》雜誌評為“中國年度最佳銀行”。
據報道，中國國際金融有限公司、摩根士丹利和建銀國際金融有限公司擔任聯席全球協調人。摩根士丹利、中國國際金融有限公司和瑞士信貸第壹波士頓是聯席簿記員。
2007-03-06
昨天下午，政協委員、中國建設銀行股份有限公司董事長郭樹清在接受記者采訪時表示，該行去年年末資本充足率超過13%。所以目前沒有a股上市計劃，也沒有發債計劃。
出於業績要求，業內普遍擔心銀行在上市資金充足後會有放貸的“沖動”。對此，郭樹清表示，雖然6月5438+10月新增貸款達到5000多億，但全年新增貸款預計不會比去年多。郭樹清認為，如果信貸繼續快速增長，央行可能會繼續上調存款準備金率。此外，他還透露，建行6月5438+10月新增貸款約700億。
但是年初的時候說沒有回歸的打算。
目前建行的收入結構中，公司業務占50%，零售業務占20%。建行計劃在5年內將零售業務占比從目前的20%提升至40%至50%。
郭樹清表示，建行對綜合化經營也有興趣，但還是要看政策許可。他介紹，建行去年成立了投資銀行部，承銷債券業務在國內排名第壹。對於建行投行業務是否會分拆成立獨立公司，郭樹清透露，建行香港分行建銀國際收購投行的可能性較大。
參考資料:
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