華夏紅利混合型-混合型基金
“本基金為混合型基金,風險高於債券基金和貨幣市場基金,風險低於股票基金。該基金主要投資於分紅股票,資產凈值(截至09-09-30)為242.57億元。股票資產配置比例為20%-95%,屬於中等風險證券投資基金。”-雖然是混合型基金,但華夏紅利基金成立以來,股票和債券的平均倉位分別為68.9%和11.7%。同時,2009年二季度季報顯示,股票投資為89.34%,債券投資僅為5.23%。2009年三季度季報顯示,股票投資為76.73%,債券投資僅為6.08%。所以本基金是偏股混合型基金,規模較大,適合有壹定風險承受能力的投資者。
基金經理-2009/01/01新增2位基金經理。其任職後的基金業績表明管理人具有良好的投資能力。
費用-前端申購費1.5%(基金公司網站直銷有優惠),基金管理費1.50%,基金托管費0.25%。總的來說,投資成本適中。
業績-今年以來(截至09/12/02)收益率(81.10%)>同類基金收益率(73.50%)。顯示今年大部分此類基金的收益率在73.50%左右,略高於平均水平;同類基金* * *有220只,排名第66位,位列前三。壹年回報在219同類基金中排名51,兩年在179同類基金中排名3,三年在127同類基金中排名2。
總的來說,華夏紅利在2008年股災中有很好的抗跌性,所以表現突出。在2009年股市逐步回暖的過程中,能夠主動調整股票倉位,保持中上水平的表現,也受到風險承受能力適中的投資者的青睞。