面對自身資本的快速消耗，自去年7月份定增方案被否後，南京銀行於日前再度啟動定增。雖然此次定增的融資金額仍定為不超過140億元，但參與認購的公司卻是“有進有退”。
新定增方案募資140億元
法巴銀行、中煙江蘇加入認購
根據南京銀行披露的定增預案，該行擬非公開發行股票不超過16.69億股，募集資金總額不超過140億元，扣除相關發行費用後將全部用於補充該行核心壹級資本，以提高核心壹級資本充足率。
南京銀行列出了4名特定發行對象，分別為法國巴黎銀行、南京紫金投資集團有限責任公司（下稱紫金投資）、江蘇交通控股有限公司（下稱交通控股）、中國煙草總公司江蘇省公司（下稱中煙江蘇），認購股份上限分別為1.21億股、1.94億股、10.176億股和3.63億股。上述4家發行對象均將以現金認購南京銀行此次發行的股票。
以按照發行股數上限完成發行計算，此次南京銀行非公開發行完成後，法國巴黎銀行（含QFII）持股比例將為13.70%，紫金投資持股比例將為12.25%，交通控股持股比例將為10%，中煙江蘇持股比例將為3.57%。南京銀行表示，此次發行不會導致公司控制權發生改變。
值得註意的是，相比於去年7月份被否的定增方案，此次南京銀行雖然在定增股份數量及募資規模上完全壹致，但認購該行非公開發行股份的對象發生了不少變化。不但發行對象從上次的5家減少至4家，上壹次定增方案中擬參與認購的太平人壽、南京高科和鳳凰集團紛紛退出，法國巴黎銀行與中煙江蘇則為新加入的認購對象。其中，法國巴黎銀行為該行目前單壹第壹大股東，持股數量為12.73億股（含QFII）。另外，紫金投資和交通控股的擬認購股份數量也都較上壹次定增方案披露的有所增加，紫金投資從此前的1.82億股增至1.94億股，交通控股認購股份數量增加更多，從原來的6.48億股大幅提升至10.176億股。
據了解，南京銀行此次定增方案除須經該行股東大會逐項審議通過外，還要取得銀保監會江蘇監管局、證監會等監管機構的核準。而南京銀行去年7月份的定增方案就未獲得證監會核準通過。
在此之前，上市銀行再融資被否確屬少見。根據南京銀行彼時披露的被否細節：由於證監會發審委在對其非公開發行股份表決時，同意票數未達到3票，因此導致其定增最終未獲通過。但南京銀行並未說明是何原因導致該行上會時同意票數不足。
壹季度資本充足率下滑
若成功“補血“將有較大改善
在上市城商行中，南京銀行近幾年凈利潤增長迅速，同時資產質量也保持穩定，唯獨在資本充足率方面不甚理想。
今年壹季度，該行資本充足率水平持續下降。此次南京銀行再推定增方案，顯示出其進行資本補充的意願非常強烈。“本次非公開發行募集資金將有效補充公司核心壹級資本，提升公司核心壹級資本充足率、壹級資本充足率和資本充足率。”南京銀行方面表示。
截至壹季度末，南京銀行資本充足率水平出現下滑，除核心壹級資本充足率較年初微增0.01個百分點至8.52%外，該行資本充足率及壹級資本充足均較年初出現下降。其截至3月末的資本充足率為12.78%，較年初下降0.21個百分點；壹級資本充足率為9.7%，較年初下降0.04個百分點。在32家上市銀行中，南京銀行核心壹級資本充足率位列倒數第三位，僅高於杭州銀行與鄭州銀行(港股06196)。
根據南京銀行資本規劃的要求，其資本管理的最低目標為：資本充足率≥11.5%；壹級資本充足率≥9.5%；核心壹級資本充足率≥8.5%。在本次非公開發行後，南京銀行預測，其核心壹級資本充足率將升至10.18%，壹級資本充足率和資本充足率將變為11.36%和14.44%。顯然，此次定增對於資本補充壓力很大的南京銀行來說至關重要。
本文源自證券日報
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