華興轉債發行方式及發行對象 1、發行方式
本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2021 年 11 月 26 日，T-1 日）收市後中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後余額（含原股東放棄優先配售部分）通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。
1）原股東優先配售
原股東可優先配售的華興轉債數量為其在股權登記日（2021 年 11 月 26 日， T-1 日）收市後登記在冊的持有發行人股份數量按每股配售 1.820 元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 1，000 元/手的比例轉換為手數，每 1 手（10 張）為壹個申購單位，即每股配售 0.001820 手可轉債。
原股東優先配售不足 1 手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分，對於計算出不足 1 手的部分（尾數保留三位小數），將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可認購轉債加總與原股東可配售總量壹致。
發行人現有總股本 439，386，523 股，其中不存在庫存股，全部可參與原股東優先配售。按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額為 800，000 手。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後余額的申購。原股東參與網上優先配售的部分，應當在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先配售後余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。
2）社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行。 網上發行申購代碼為“718001”，申購簡稱為“華興發債”。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為 1 手（10 張，1，000 元）。超出 1 手的必須是 1 手的整數倍，每個賬戶申購上限為 1，000 手（1 萬張，100 萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效