其實金融投資咨詢是壹個很嚴肅的工作！
首先，證券金融投資顧問不是普通的營銷人員，也不是簡單的股票推薦專家。換句話說，未來的證券投資顧問既不是證券公司的客戶經理，也不是咨詢專家或分析師。
其次，不是傳統意義上的投資顧問。在證監會頒布這個管理辦法之前，很多證券公司也有投資顧問崗位，但只是客戶經理的升級版，並不是真正的證券投資顧問。
最後，證券金融投資顧問的定義是:指在證券公司、證券投資咨詢機構取得證券投資咨詢業務資格，在中國證券業協會註冊為證券投資顧問，以公司名義為簽約客戶提供證券投資咨詢服務的工作人員。
顧問是壹個專業頭銜，擁有某個領域的專業知識。他們可以提供咨詢服務。比如品牌顧問、法律顧問、政治顧問、投資顧問、香港顧問、軍事顧問、國家政策顧問、房地產顧問、工程顧問、國家安全顧問等。顧問提供的建議是獨立和中立的。因此，證券投資顧問必須是在證券投資領域具有紮實理論基礎、豐富實踐經驗和特殊技能的專家。
理論基礎紮實，在趙括那裏只能是紙上談兵。
豐富的實踐經驗固然可貴，但如果這種經驗是痛苦的，在升華之前，也就是在建立正確的證券投資體系之前，沒有什麽獨特的秘籍或技巧，隨著市場的不斷變化，成為壹名合格的證券投資顧問還是有差距的。
金融投資顧問的工作描述或者工作職責都是書面理論。我們就不在這裏白費口舌了！
朋友或者同事經常問，兄弟有好股票嗎？我問他什麽樣的股票才是好股票，藍籌股，小盤股，黃金股還是其他。其實這些都不準確，會漲的股票才是好股票。那麽，股票應該怎麽做才能賺錢呢？答:高拋低吸，波段操作，可以嚴格按照月線、周線、日線配置不同金額的資金進行波段操作，高拋低吸降低持股成本，實現收益最大化。其實月Macd指標金叉後介入，如果能按計劃或紀律操作，投資收益還是可以的，至少可以獲得市場的平均盈利水平。但是有多少人能按照計劃和紀律去操作呢？是不是這種方法成功的概率不到50%？是的，不可否認的是，在日線Macd金叉上買死叉，不能保證每次都是正收益，成功的概率在50%左右，但是月線和周線還是可以的，成功的概率肯定高於50%。
這就是股市的魅力或者說困惑。因為市場每天都在變化，影響因素很多，短期的波動總是牽動著每壹個投資者的心。此外，投資者不得不不斷改變自己的身份。分析時要像職業經理人壹樣專業，獨立思考，根據標準選擇目標股票，制定操作方案。做好這件事並不容易。但是，有了投資股票，股民就變成了股東和投資者。股東最關心的，只有利潤兩個字。其實這個時候他需要像職業經理人壹樣嚴格執行，只是做的人少了很多。國家正在進行政企分開的改革，企業正在建立股東會和董事會管理，進行現代化的企業制度改革。投資人和職業經理人肯定是要分開的，但是投資人在這兩種身份之間不斷轉換太難了。但如果做不到，投資回報肯定不好，這是意料之中的。1賺2平7虧的鐵律！
證券理財投資顧問就是幫助客戶建立適合自己投資風格的證券投資體系。包括但不限於:樹立正確的證券投資理念，建立有針對性的證券投資策略，建立嚴格的證券投資選股標準，建立嚴格的證券投資交易制度、資金管理制度、倉位管理制度等。，並制定個人或家庭證券投資計劃，甚至個人或家庭綜合理財計劃(包括養老、保險、醫療、子女教育等。).
實現客戶個人或家庭整體資產的保值增值，為其個人或家庭的美好生活提供堅實的物質財富基礎。但證券投資顧問不是理財師，重點是證券投資。現在妳知道證券金融投資顧問這個工作了。....
作為金融行業的專業投資顧問，妳需要具備以下幾點；
1.投資者教育。投資顧問幫助客戶了解金融知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶了解投資機會和壹般投資誤區；引導客戶理解和評估風險。
2.全面的需求分析。充分了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。
量身定制的投資計劃。根據全面的客戶需求報告，為客戶制定投資計劃。投資顧問會向客戶詳細解釋制定投資計劃的依據，與客戶充分溝通達成壹致。
3.解釋投資管理報告。每個客戶的具體投資組合都會在規定的期限內產生壹份投資組合報告，其中不僅包括投資組合在過去時間段內的表現，還包括投資組合經理對投資表現的評價和解釋，以及對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，並評估投資組合的運作是否符合客戶的目標。
4.調整投資計劃。投資顧問將幫助客戶回顧上壹年度的投資決策，並根據客戶的財務目標或投資期限的變化，確定是否維持當前的資產配置或進行調整。
5.投資顧問自始至終主導專戶理財服務，推動各項服務的進展，充當客戶與整個專戶理財服務團隊之間的橋梁。