匯添富均衡增長混合型證券投資基金(519018)成立於 2005 年 2 月,是中國壹流的綜合性資產管理公司之壹。公司總部設立於上 海,在北京、上海、廣州、成都等地設有分公司,在香港及上海設有子公司——匯添富資產管理(香 港)有限公司和匯添富資本管理有限公司。公司及旗下子公司業務牌照齊全,擁有全國社保基金境 內委托投資管理人、全國社保基金境外配售策略方案投資管理人、基本養老保險基金投資管理人、 保險資金投資管理人、專戶資產管理人、特定客戶資產管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII 基金管理人等業務資格。
1、公司采用“由上而下”和“自下而上”相結合的投資方法,適度動態調整資產配置,行業保持相對均衡配置,同時通過三級過濾模型(Tri-FilteringModel)來構建核心股票池,深入剖析核心股票池企業的增長邏輯和增長戰略,以達到審慎精選,並對投資組合進行積極而有效的風險管理。
2、從匯添富均衡增長混合型證券投資基金2021年第3季度報告中不難看出基金份額增長率及其與同期業績比較基準收益率相比,份額凈值增長率標準差較為平均。基金報告期基金份額凈值增長率為-8.6%。同期業績比較基準收益率為-5.17%。
3、匯添富基金自成立以來,始終將投資業績放在首位,形成了獨樹壹幟的品牌優勢,被譽為“選 股專家”,並以優秀的長期投資業績和壹流的客戶服務,贏得了廣大基金持有人和海內外機構的認 可和信賴。目前,匯添富基金已經發展成為長期業績優異、產品布局完善、業務領域全面、資產管理規 模居前的大型基金公司。2019 年,匯添富基金榮獲“五年持續回報明星基金公司”“最佳電商 業務發展基金公司”“第 19 屆上海市文明單位”“金基金_社會責任投資(ESG)基金管理公司獎” “金基金_TOP 公司獎”等獎項,旗下多只基金榮獲金牛獎、金基金獎、明星基金獎等獎項。 2019 年,匯添富基金新成立 24 只公募基金,包括 8 只混合型基金,8 只股票型基金,7 只債 券型基金,1 只貨幣基金。2019 年底,公司公募基金產品總數達 143 只,包括主動權益、指數、 股債混合、債券、貨幣基金等覆蓋各類風險收益特征的產品。