依次通過三級考試，具有四年及以上CFA認證經驗，提交兩封推薦人推薦信，申請成為當地協會會員，遵守CFA協會道德與行為規範，從而獲得金融分析師證書的考生。
CFA考試包括三個級別，每個級別6個小時。通過三級考試壹般需要2-5年。每級考試次數不限，考生可以無限期參加每級考試。
提交兩封推薦信。要求兩位推薦人分別是CFA協會的正式會員和申請人的監事，兩位推薦人中至少有壹位必須是申請人正在申請的協會會員。
金融分析師簡介:
特許金融分析師(CFA)是證券投資與管理領域的職業資格頭銜，在投資金融界有“金領階層”之稱。在美國和歐洲是進入金融行業的入場券，但在中國CFA持證人數很少。
金融分析師是證券投資管理領域的壹個職業資格稱號。CFA是特許金融分析師(Chartered Financial Analyst)的縮寫，是證券投資與管理領域的壹種職業資格稱號。分布在證券公司、商業銀行、保險公司、投資機構。
由美國註冊金融分析師協會(ICFA)創立。該學院最初是由FAF(American Association of Financial Analysts)在弗吉尼亞州夏洛茨維爾(Charlottesville，Virginia)與弗爾市(city of Foer)和弗吉尼亞大學(University of Virginia)於6月聯合成立的。
在國內，金融分析師也指人力資源和社會保障部中國就業培訓技術指導中心於2013推出的CETTIC金融分析師培訓證書項目，是主要針對國內金融行業從業人員的職業培訓證書。