K時代金融服務會所經營定位，包括以下七個方面。
（壹）產品與經營領域
即會所的使命，以及尋求新機會的領域。
K時代金融服務會所在制定經營戰略規劃，明確了“金融投資與理財服務”是會所的產品和經營領域。
（二）會所成長方向
它是說明K時代金融服務會所從現有產品與市場組合向未來產品與市場組合轉移的方向。未來會所將成長為除了金融投資服務，還具備投資經營的能力。
（三）會所市場滲
是通過增加目前產品與市場組合的市場份額所表示的成長方向。會所將逐步形成金融投資服務與第三方理財的專業機構。
（四）會所市場開發
是現有產品尋找新的市場空間。K時代金融服務會所新的市場空間將逐步放大到BE或VC，並形成全國連鎖經營。會所的產品開發戰略，是創造新的產品，以替代目前的產品。新興的會所應著力於金融投資與理財服務市場的滲透式開發。
（五）會所競爭優勢
K時代金融服務會所創新地為投資會員客戶提供金融投資與理財服務系列產品，憑借這壹屬性能給會所帶來強大的競爭能力。
（六）會所目標
在於為投資客戶提供休閑與投資兼顧，以金融專家為團隊，長期致力於為K時代金融服務會員客戶創造財富。
（七）戰略聯盟
這是K時代金融服務會所為實現戰略目標，廣泛地與各行各業建立戰略聯盟合作關系，目的是要發掘會所的總體獲利能力的潛力。
戰略思想是關系K時代金融服務會所發展方向的指導思想，是制定和實施經營思路，它的具體化就是戰略決策應遵守的壹系列準則。
戰略思維是高難度的思維過程。我們認為作為致力於提供金融投資與理財服務的專業機構，首先，要有戰略性思維的系統性。壹方面，明確會所是以什麽方式和渠道為投資客戶服務，另壹方面，要明確會所是如何服務的，以及如何才能區別於市場競爭能力者的服務，並低成本構建會所的競爭優勢。
K時代金融服務會所的經營戰略必須具有超前性的、創新性和持續性，這種超前不僅是時間上要超前，思想和觀念上的超前更為重要。創新思維則要求沖破各種障礙和束縛，得出新的創見，實現新的突破。因此，K時代金融服務會所戰略的制定始終沒有局限於金融投資服務，而更要延伸到理財服務，BE投資，品牌擴張和加盟等。
K時代金融服務會所在具體操作中，壹方面依賴於金融投資市場的巨大需求；另壹方面還須立足於會所的生產能力。為了保證判斷的準確性以及戰略的長遠性，在具體分析時還必須要考慮：要跳出傳統金融理財俱樂部的原有產品或生產線的局限。要對習以為常金融投資理財服務提出挑戰，即對會所內普遍接受的常識提出挑戰，如果僅僅提供壹般性的薦股平臺，或代購基金的傳統服務，會所將很難形成部分優勢。
為了生存和發展。我們要敢於對習以為常金融服務提出挑戰。
同時，我們要準確選擇會所所關鍵成功因素。面對資源短缺、人才缺乏、時間珍貴的現實，要把有限的資源集中於能決定K時代金融服務會所獲得成功的關鍵經營領域，對會所而言是很重要的。為了成功，我們需要構建會所創新和增值的服務項目。如開展會所發外的專家對應服務，提供個性化的溝通和跟蹤服務等。
總之，K時代金融服務會所戰略方案制定過程是壹個十分重要的過程。經營者對會所自身的條件和所處的環境認識得越充分、越具體，經營戰略的科學性就越高；戰略制定過程又是系統思維、超前思維的過程，只有具有戰略頭腦、超前意識的企業家，才能揚長避短，制定出指導企業前進的發展戰略。
K時代金融服務會所經營戰略在符合和保證實現“會所”使命的前提下，在充分利用北京金融投資環境中存在的各種機會和創造新機會的基礎上，確定同環境的關系，規定K時代金融服務會所折事業範圍、成長方向和競爭對策，合理地調整會所結構和分配全部資源。
我們認為，經營戰略就是用機會和威脅評價K時代金融服務會所現在和未來的環境，用優勢和劣勢評價會所現狀，進而選擇和確定會所的總體、長遠目標，制定和抉擇實現目標的行動方案。
K時代金融服務會所經營戰略，由4個方面組成：
1、創新的城市金融會所服務模式
2、創新的城市休閑與金融投資理財服務的有機結合
3、將金融投資機構與專家資料轉化為生產力
4、以會所為平臺，實現金融投資理財服務為目標
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