在本文件的“發行摘要”頁面中，發行人壹欄為交通銀行股份有限公司，擬發行股份壹欄為香港聯交所主板上市普通股(h股)，發行規模壹欄為58.56億股，約為擴大後股本的65，438+02%，加上綠鞋期權最高達65，438+05%。發行結構壹欄，已發行股份均為新股，聯席全球協調人及聯絡賬簿管理人填寫高盛亞洲有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司。
交通銀行在發行摘要中強調，“在本次發行的同時，交通銀行還將發行在上海證券交易所上市的普通股(a股)396，543.82萬股，占發行後總股本的8%”。
在這份文件中，交行表示，58.56億股h股中，“將向匯豐發行654.38+0.944億股，使發行後匯豐的持股比例保持在654.38+09.9%；此外，主承銷商還可以選擇行使不超過15%的綠鞋期權。”
文件顯示，交通銀行在2004年2月采用銀監會發布的更嚴格的資本充足率計算方法後，2004年末核心資本充足率和資本充足率仍達到6.77%和9.72%，並預測2005年交通銀行凈利潤將達到78.74億元。
本報記者就此事詢問了壹位交通銀行內部人士。他告訴記者，他還沒有聽到關於放棄A+H計劃的說法。"但交通銀行內部也存在傳言和不同意見."他表示，由於業內多次傳出交行將決定選擇A+H上市方案，交行內部壹直存在不同意見。壹個典型的意見是，a股和h股定價方式的差異短期內仍難以通過A+H方案得到有效彌補，交行選擇先吃螃蟹是有風險的。也有觀點認為，A+H會導致交行股價被低估，“可能間接導致資產流失。”
據記者了解，在交行的A+H發行方案中，a股和h股是統壹在兩個市場詢價還是分開詢價，目前還沒有明確的結論。
HKEx首席執行官周此前透露，已有兩家公司向申請同時發行a股和h股。他表示相信A+H股可以在今年內發行，並表示HKEx已與中港證監會、中國證監會和滬深交易所充分溝通，建立a股和h股在兩地同時上市的框架。同時，他認為，香港和內地證券市場上市程序不同、新股發行定價模式不同、需要適應不同的上市規定是實現a股和h股同時上市需要克服的主要問題。
交行內部人士進壹步表示，近期內地股市的大幅下跌，確實給交行原定的上市計劃帶來了壹定壓力。有交行人士認為，選擇在這樣壹個風雨飄搖的時間上市，會影響交行上市後的股價表現，甚至影響其定價和上市進程的順利進行。
相關鏈接
綠鞋期權(GreenShoeOp-option)因美國綠鞋公司首次發行股票(IPO)時首次使用而得名。通常的做法是，發行人明確給予主承銷商在股票發行後30日內向發行人購買相當於原發行數量15%的增發股份的選擇權。其目的是為股票交易提供買方支持，同時避免主承銷商承擔過多風險。獲得該期權後，主承銷商可以(事實上總是)以原發行量的115%出售股票。當股票需求旺盛，發行後股價上漲時，主承銷商以發行價行使綠鞋期權，從發行人手中買入股票的超額15%，以沖掉其超跌空頭頭寸，並收取超跌費。此時實際發放數量為原來的115%。當股票受到冷落，發行後股價下跌時，主承銷商不會行使期權，而是從市場上回購超發的股票，以支撐價格，對沖空頭。此時，實際發行的股票數量等於原來的數量。由於此時市價低於發行價，主承銷商這樣做不會吃虧。實際操作中，超跌幅度由發行人和主承銷商協商確定，壹般在5%~15%範圍內，期權可以部分行權。