中信股份(00267)公告，集團子公司中信特鋼(000708)原股東優先配售及網上認購。SZ)公開發行50億元可轉換公司債券2022年2月25日(T日)結束。
中特轉債本次發行50億元，發行價格為65，438+000元/張，共計5，000萬張。原股東優先配售日和網上發行日為2022年2月25日(T日)。原股東* * *優先配售約365，438+0，493，400只可轉債，合計約365，438+0.49億元，占發行總量的62.99%。
本次發行最終向社會公眾投資者發行的網上可轉債共計約185100萬元(1850666)，占發行總量的3701%，網上中簽率為0.01657 37615。
中特轉債發行規模為50億元，債項和主體評級均為AAA/AAA；轉換價格為25.00元；各年票面利息算術平均值為1.07元，到期補償利率為6%，屬於新發行可轉債的壹般水平。按照2022年2月22日6年期AAA級中債企業到期收益率3.43%的折現率計算，債基為92.06元，純債價值較高。
中特發債規模大，債底保護高，平價低於面值。市場可能會給出24%的溢價，預計掛牌價約為115元。那麽，中特發債什麽時候上市呢？據推測，中特發債很可能在3月下旬上市。
本次發行的原始股東優先配售日和繳款日為2022年2月25日(T日)，所有原始股東(包括限售股股東)通過上海證券交易所交易系統優先認購。認購時間為2022年2月25日(T)9:30-11:30，13: 00-15: 00。配股代碼為“080708”，配股簡稱“中國特配債”。