特殊可轉換債券(127056深圳)
股東：中信特鋼(000708深圳)
工業：煉鋼
募集資金用途：“三高壹專”產品系統優化升級項目湖北中特新華能源科技有限公司焦化環保升級綜合改造項目高參數集約化余熱余能利用項目全流程超低排放環保改造項目補充流動資金項目
發行日期：2023年2月25日
到期日：2028年2月25日，剩余5.87年。
當前股價：19.82，比轉換價格低-20.7%。
股票轉換價格：25英鎊
股份轉換開始日期：2023年9月3日
每期利息：0.2，0.4，0.9，1.3，1.6，2
到期償還本金(不含利息):104本息，合計110.4。
可轉換債券現價：100元
債券評級：AAA主體評級：AAA
發行金額：50億元
剩余金額：50億元，占市值的5.0%。
轉售開始日期：2026年2月25日，剩余3.87年。
回售可轉債價格：應計利息100元
股份轉換值：79.28
股份轉換溢價：26.1%
純債務價值：91.11貼現率為3.4%
轉售價值：90.21英鎊
稅前到期收益率：1.73%
稅後到期收益率：1.39%
稅前轉售率：0.76%
以下情況：至少連續15個交易日收盤價低於當期轉股價格的80%。
強贖回條件：連續30個交易日中至少15個交易日收盤價不低於當期轉股價格的130%，或者余額低於3000萬元。
出售條件：最近兩年連續30個交易日收盤價低於當期轉股價格的70%。
價格預估：可能的開盤區間為107-110元。
風險：以上僅代表個人觀點，不推薦文中提到的題材。據此買賣，風險自擔。
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相關問答：中特轉債中未上市顯示已清倉是什麽意思 表示轉債中總發行規模為50.00 億元,12 億元用於“三高壹特”產品體系優化升級項目,14 億元用於湖北中特新化能科技有限公司焦化環保升級綜合改造項目,5.8 億元用於高參數集約化余熱余能利用項目,3.2 億元用於全流程超低排放環保改造項目,15 億元用於補充流動資金。 當前債底估值為90.33 元,YTM 為1.69%。中特轉債存續期為6 年,聯合資信評級為AAA/AAA,票面面值為100 元,票面利率第壹年至第六年分別為:0.20%、0.40%、0.90%、1.30%、1.60%、2.00%,到期贖回價格為票面面值的106%(含最後壹期利息),以6 年AAA 中債企業債到期收益率3.4537%(2022/2/23)計算,純債價值為90.33 元,純債對應的YTM 為1.69%,債底保護壹般。 當前轉換平價為94.80 元,平價溢價率為5.49%。轉股期為自發行結束之日起滿6 個月後的第壹個交易日至轉債到期日止,即2023年09 月03 日至2028 年02 月24 日。初始轉股價25.00 元/股,正股中信特鋼2 月23 日的收盤價為23.70 元,對應的轉換平價為94.80 元,平價溢價率為5.49%。 轉債條款中規中矩,總股本稀釋率3.81%。下修條款為“15/30、80%”,有條件贖回條款為“15/30、130%”,有條件回售條款為“30、70%”,條款中規中矩。按初始轉股價25.00 元計算,轉債發行50.00 億對總股本和流通盤的稀釋率分別為3.81%和13.71%,對股本造成的攤薄壓力較大。我們預計中特轉債上市首日價格在110.35 ~126.94 元之間。 綜合可比標的,考慮到中特轉債的債底保護壹般,評級和規模吸引力中等,我們預計上市首日轉股溢價率在25%左右,對應的上市價格在110.35 ~126.94 元區間。我們預計網上中簽率為0.0099%,建議積極申購。相關問答：中銀轉債中簽，上市能賺多少錢？壹般可轉債的上市價格，取決於兩個方便
壹個是轉股價值，也就是轉成股票值多少錢，目前中銀轉債轉股價值為97元，相對來說是不錯的，但是並不是轉股價值為97元，上市價格就是97元了，壹般的可轉債價格都是高於轉股價值的，高出的部分稱為溢價率，所以還得參考行業的溢價率。
相關行業轉債的溢價率，目前證券行業的溢價率基本都在30%以上，所以中銀轉債的溢價率也應該在30%左右，所以上市的價格應該在125-135左右
但是現在距離上市時間尚早，估計至少也在4月下旬左右的~
到上市的時候，可以按照笨鳥這個方法來計算壹下，可以得出大概的上市價格，更多可轉債的知識，歡迎關註我，我是笨鳥：投資是壹個知識變現的過程~