股票由本人身份證、共同生活的配偶、子女等親屬或他人購買或實際操作的，需要填寫。
需要報告配偶或再婚配偶的婚前庫存。
通過證券公司、銀行、互聯網、手機app等途徑購買的基金或理財產品屬於基金；或者以計息存款的名義吸引客戶，但如果實際是資金，則需要填表。
金融理財產品不確定是否為基金的，需要在“個人認為需要報告的其他事項”中報告。
基金(英文:Fund)是用於啟動、維持或發展某項事業的資金儲備或專項撥款。廣義而言，基金是機構投資者的統稱，包括信托投資基金、單位信托基金、公積金、保險基金、退休基金和各種基金會的基金。狹義的基金是指具有特定目的和用途的資金。而人們通常所說的基金就是指證券投資基金。
資金必須用於指定的目的，並單獨核算。如教育基金和福利基金。基金是壹種信托關系。個人委托專業機構(基金管理公司)，由個人委托專業機構幫妳管理資金，進行投資。現有證券市場上的基金，包括封閉式基金和開放式基金，具有收益功能和增值潛力的特點。
根據基金單位能否增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(視情況而定)，通過銀行、券商、基金公司申購贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定存續期，壹般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金份額。
根據組織形式的不同，可以分為公司型基金和契約型基金。通過發行基金份額設立投資基金公司的方式設立基金，通常稱為公司型基金；通過基金合同設立基金管理人、基金托管人和投資人，通常稱為契約型基金。中國的證券投資基金都是契約型基金。