了解他的需求，必然是要了解他的性格。
物以類聚，人以群分，雖然每個人的性格大不相同，但是在股票市場中，還是可以大致分出類別，將客戶對號入座，劃歸大類，可以在有限的時間裏，快速的找準類型，
再者，壹個股票營銷人員能夠接觸到的大多數客戶，還是以散戶為主，那是不是意味著努力的了解散戶的性格、風險偏好，知識結構，來制定最主要的服務方案呢，這是壹個股票營銷人員的基礎功課。
但是不是最重要的功課。
還是那句話，物以類聚，人以群分。
想要成為壹個好的股票營銷人員，以後逐步成為金牌投資顧問，或者私募基金經理，
首先要完善和提高自己的知識結構，投資能力。讓自己的能力達到能夠為高端人群服務的水平，他們看到妳的水平和實力自然會向妳靠攏。
自己的能力夠了，在遇到高端客戶時，自然能夠了解他們所需要的信息和投資想法。越是高端的人士，時間越是稀缺和寶貴的，他們希望減少自己搜集信息和整理思路的時間。他們需要的是能了解自己思路，又能執行搜索信息，並能多維對比驗證取真的人。壹個優秀的股票營銷人員，要有自己的壹整套細致完善的投資邏輯，並不斷添磚加瓦加以完善，當然，還要能夠知錯就改。
以前的市場，散戶持有資金量要高於高凈值人群、機構等持有的資金量。現在呢？未來呢？未來 市場的風格又會何去何從，央行的貨幣政策，地方的財政政策，融資的方式，衍生品的發展，都會是怎樣的呢。
壹個真正好的股票營銷人員，必然會成長為壹個好的投資人。懷著壹顆善良的心，讓自己在興趣的海洋裏，找到投資的真諦。也讓身邊的人自然的看到妳的價值。