量化投資區別於傳統定性投資的主要特征在於模型。我來打個比方。我們看病的時候，中醫和西醫的診療方法是不壹樣的。中醫看、聞、問、感，最終的判斷結果很大程度上是基於中醫的經驗，具有主觀性和定性。西醫不壹樣。首先，要求病人拍片，進行檢查等。，這壹切都要靠醫療儀器，最後得出結論，對癥下藥。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則冷靜得多，只是按照規定的程序來。量化投資是股票投資中的西藥，能有效糾正理智與情感的不相容。
量化投資的總體思路是選取壹些技術指標(我們稱之為參數，往往會分成幾組)，將每個參數的數據範圍分成幾個等份。然後通過計算機編程編寫壹個可以統計這些參數組對股價影響的程序，連接到壹個大型數據庫進行統計計算，自動選擇可以達到較高收益水平的參數組合。但是，在選擇了這些參數組之後，它不能立即應用，因為它涉及到壹個概率陷阱的問題。比如從1到100有100個數字，現在可以選擇。妳選擇100的可能性有多大？沒錯，就是1/100。如果妳運氣好，選擇100，不代表妳比別人聰明，但這是壹種概率必然。所以要特別註意統計的頻率和選擇的結果組數之間的關系。選定符合要求的參數組後，還要留出至少三年的原始市場數據進行驗證，驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略:我們選擇1996年以後的市場數據，因為1996年股市有交易政策改革(妳可以自己去查)，為了不影響研究結果，我們不采用1996年以前的數據進數據庫。
量化投資研究的硬件設備:高性能電腦、家用電腦也可以，但是計算時間會比較長。我曾經用家用電腦計算了三個月，才得到我想要的數據。
統計方法:可以用遺傳算法，但是我這裏跟大家做的是壹個比較簡單的模型，所以可以用普通的統計方法。
定量研究的軟件:我用的是免費的大型數據庫MYSQL，ASP網絡編程語言，旗艦WIN7操作系統，可以設置為網絡服務器。