本次可轉債發行的原股東認購及繳款日為2022年2月24日(T日)。所有原股東(包括限售條件的股東)均享有通過上海證券交易所交易系統優先認購的權利，認購時間為2022年2月24日(T日)9: 30-11: 30，13: 00。配售代碼為“704438”，配售簡稱為“通22配債”。
(2)原股東實際配股比例未調整。通威股份關於公開發行可轉換公司債券的公告(以下簡稱《公告》)披露，原股東優先配售比例為0.002665手/股。截至基準日2022年2月23日(T-1)，公司可參與配售的股份數量未發生變化，因此優先配售比例未發生變化。請原股東在基準日收市後認真核對其證券賬戶中“債券22向分配”的可分配余額，並做好相應的資金安排。
(3)發行人現有總股本為45，065，438+0，548，65，438+084股，均可由原股東參與優先配售。按照本次發行的優先配售比例，原股東可優先認購的可轉債總量為65，438+0，200，000手。
2.原股東可優先配售的通22轉債數量為登記日(2022年2月23日，T-1)收市後登記在冊的持有通威股份的股份數量。可轉債可配售金額按每股2.665元的比例計算，再按1，000元/手的比例折算成手，每65438。原股東優先配股不足1手的，按照精確算法的原則進行四舍五入。原股東可根據自身條件決定實際認購的可轉債數量。
原股東不僅可以參與優先配售，還可以參與優先配售後余額的認購。參與網上優先配售的原股東應在T日認購時足額繳納資金。原股東參與網上優先配售後余額的網上認購部分無需繳納認購資金。
3.本次可轉債發行的原始股東優先配售日和網上申購日為2022年2月24日(T日)，網上申購時間為T日9:30-11:30、13:00-15:00。不安排網下發行。
原股東參與優先配售時，需要在其優先配售額度內，按照優先配售的可轉債數量足額繳納資金。原股東和公眾投資者參與優先配售後余額網上申購時無需繳納申購資金。
4.投資者應根據行業監管要求和相應的資產規模或資本規模合理確定申購金額。如果聯席主承銷商發現投資者不符合行業監管要求，申購超過相應的資產規模或資本規模，聯席主承銷商有權認定該投資者的申購無效。對於參與網上申購的投資者，在申購資金交割日(含T+3日)之前，證券公司不得為其申報取消指定交易或註銷相應的證券賬戶。
投資者應當自主表達購買意向，不得委托證券公司代為購買。
5.2022年2月25日(T+1)，發行人及聯席主承銷商將公告通威股份網上中簽率及優先配售結果公告(以下簡稱“網上中簽率及優先配售結果公告”)。當網上有效申購總量大於最終網上發行數量時，聯席主承銷商和發行人將根據本次發行的網上中簽率並經公證部門公證，於2022年2月25日(T+1)抽簽確定網上申購投資者的配售數量。
6.網上投資者申請可轉債並中簽後，應根據通威股份公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告(以下簡稱“網上中簽結果公告”)履行資金結算義務，並保證其資金賬戶在2022年2月28日(T+2日)期末有充足的認購資金，中簽後可認購65，438+0手或65，500手。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。根據中國結算上海分公司相關規定，放棄申購的最小單位為1手。網上投資者放棄認購的部分由聯席主承銷商承銷。
7.當原始股東認購的可轉債數量與網上投資者認購的可轉債數量之和低於本次發行的70%時，或者原始股東認購的可轉債數量與網上投資者認購的可轉債數量之和低於本次發行的70%時，發行人與聯席主承銷商將協商是否采取暫停發行措施，並及時向中國證監會報告。暫停發行的，將公告暫停原因，並在核準有效期內重新啟動發行。
本次發行認購金額低於6543.8+02億元的部分由聯席主承銷商承銷。承銷基數為6543.8+02億元，由聯席主承銷商根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和承銷金額，聯席主承銷商承銷比例原則上不超過發行總量的30%。當承銷比例超過本次發行總量的30%時，聯席主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，在與發行人達成壹致意見後繼續履行發行程序或采取暫停發行措施，並及時向中國證監會報告。
8.網上投資者在12個月內連續三次中簽，但未足額繳款的，自中國結算上海分公司收到放棄申報的次日起六個月內(按180個自然日計算，含次日)不得參與新股、可轉債、可交換債和存托憑證的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、可轉債、可交換債、存托憑證的次數計算。