近日,有消息稱小鵬汽車已正式向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO文件,屆時,小鵬汽車擬於紐交所上市,股票代碼為"XPEV"。
據悉,小鵬汽車上市後的承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。而小鵬汽車並沒有披露將會售出多少A類普通股,其表示會出售429846136股B類普通股。其中每股A類普通股會給予股東1票表決權,每股B類普通股會給予股東10票表決權。
據悉,小鵬汽車計劃最早在8月中旬赴美上市,而其IPO的資金規模至少為7億美元。目前已經從最大股東:阿裏巴巴、卡塔爾投資局(QIA)和阿布紮比主權財富基金穆巴達拉等融資4億美元,而卡塔爾投資局和穆巴達拉各投資了1億美元。
有公開信息顯示,小鵬汽車迄今為止已經經歷了10輪融資,投資者包括IDG資本、晨興資本、中金資本等。累計融資額已超過163億元人民幣。
此次小鵬汽車提交的招股書顯示,小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬持股比例31.6%;小鵬汽車聯合創始人、董事及總裁夏珩持股比例4.9%;顧宏地副董事長兼總裁顧宏地持股比例2.8%;小鵬汽車聯合創始人、董事及高級副總裁何濤持股比例1.6%;小鵬汽車所有高管和董事總持股比例占到了40.9%。
小鵬汽車目前已經上市的車有G3?SUV和P7轎車,G3在2018年11月份開始生產,目前已經交付了18741臺,而P7今年5月份才正式開始交付,到今年的7月底累計交付1966臺。
根據小鵬汽車提報的上市申請資料顯示,小鵬汽車計劃在2021年正式推出其第三款電動車產品。小鵬汽車在2015年正式成立,截至目前已經5個年頭,也就是說成立5年小鵬汽車正式推出的產品僅有兩款。這對於發展迅速,競爭又頗為激烈的造車新勢力來說真的不算什麽。
要想在壹眾造車新勢力中脫穎而出必須要有屬於自己獨樹壹幟的"特色",更何況競爭不僅僅來自國內的造車新勢力,還包括國外的電動車品牌。小鵬汽車當然懂得差異化競爭的道理,所以它壹直強調其在軟件領域的投資,小鵬汽車為其產品提供了XPILOT智能半自動駕駛系統。
但無論如何國內的造車新勢力們依然改變不了暫時虧損的現狀。過去的幾年,中國的電動汽車市場壹直受到國家補貼的幫助和優惠政策的支持,原來計劃於今年到期的新能源汽車補貼政策和稅收減免制度也因為新冠疫情被暫時延長。這些政策"養活"了壹部分造車新勢力,但有些造車新勢力光有"政策"還不夠。小鵬汽車2019年上半年的凈虧損為19.2億元人民幣,2020年上半年的虧損為7.958億元人民幣。從數據上看小鵬汽車的虧損情況在減緩,但很大部分來自受迫於疫情影響關閉的門店支出。
另外,盡管小鵬汽車已經申請紐交所上市,但依然存在許多未知的風險。
小鵬汽車表示,雖然目前我們還沒向美國出口任何智能電動汽車,但也不清楚這些關稅談判會產生什麽影響。也不知道政府可能會采取什麽進壹步行動,而關稅則會影響到小鵬汽車原材料的價格。
另外,美國參議院最近通過的壹項法案可能會對在美國交易所上市的中國公司加強審查,更嚴重的有可能會被摘牌。如果由此產生了立法,那將會對我們這些在美國上市的中國發行人的股票產生重大不利影響。
如果小鵬汽車赴美上市成功,將成為國內繼蔚來汽車、理想汽車後的第三家赴美上市造車新勢力。
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