如果承銷商充分行使綠鞋，此次募集金額將達到24.84億美元。承銷商將有30天的選擇權，從該公司購買總計不超過720萬ADS。
按照通常的關閉條件，估計發行會在2020年65438+2月11結束。瑞士瑞信銀行、摩根大通、美國銀行和花旗集團是此次發行的聯合承銷商。
公告顯示，本次募集資金將用於以下方面:智能電動汽車及軟件、硬件、數據的研發；銷售和營銷，拓展銷售和服務渠道及超級充電網絡，拓展國際市場；智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資；和壹般公司目的，包括營運資本要求。
值得註意的是，Xpeng Motors於2020年8月正式登陸紐交所，股票代碼為“XPEV”。發行價是每股ADS？65，438+05美元，行權綠鞋後募集資金總額為65，438+07億美元，創下全球新能源汽車史上最高融資額的IPO紀錄。
本次發行定價為每股ADS嗎？45美元，是IPO價格的3倍。在所有融資規模大於6543.8+0億美元的中國在美上市公司首次股票發行中，是從預公告股價折價最低、從上市價格溢價最高的壹家。
有業內人士認為，Xpeng Motors較高的IPO定價與其11中後期至1前期的股市表現分不開。
尤其是今年6月，11，三季度業績數據公布後，Xpeng Motors等造車新勢力股價壹路上漲。165438+10月23日，Xpeng Motors大漲33.92%，收於每股72.17美元。當日，公司市值也隨著股價的上漲創下新高。Xpeng Motors市值高達51.97億美元，超過本田，在全球車企中排名第十。
然而，這壹強勁勢頭並沒有保持下去。高峰過後，Xpeng Motors的股價壹直在持續下跌。相比10月23日每股117美元的峰值，截至昨日已下跌38%(每股44.65美元)。
昨日收盤，Xpeng Motors較ADS發行價下跌8.3%，至每股44.65美元？45美元下跌0.008%。
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