1，熟悉私募產品內容。
熟悉私募產品的內容是必不可少的，包括對投資資金規模和準入門檻的要求、投資公司的運作模式和背景、投資管理公司的風險機制、分成方式等，這些都與投資者的切身利益息息相關。
2.了解基金經理的風格。
每個基金經理都有自己的歷史業績記錄，基金經理的能力是從他過去的經歷和業績來評價的。此外，還可以觀察其產品的波動性，確認其操作風格，觀察其在產品中是否得到完全確認，以此來評估基金經理在未來的操作中能否持續。風險和收益總是匹配的。要實現高收益，就要做好短期內承擔壹定損失的準備，反之亦然。
3.檢查自己的風格是否與基金經理的投資風格相同。
投資者在配置私募產品時，需要了解基金經理的投資風格是否符合自己的投資要求，風格是積極型、穩健型還是保守型。同時要根據自身的風險承受能力進行匹配。
4、可以咨詢第三方研究機構的意見。
投資者可以通過第三方研究機構選擇目標投資管理公司。第三方研究機構在對私募基金進行評級時通常是客觀、真實、公正的。壹般采用定性和定量的方法進行全面系統的考慮。定量上，比如考察基金通過向上的捕捉率獲取收益的能力和基金從向下的捕捉率獲取收益的風險控制能力。定性分析，比如持續拜訪私募機構，分析私募基金的背景，可以幫助投資者合理配置合適的基金產品。
第二，投資者在投資基金時所要求的綜合素質
1，客觀獨立
投資私募基金的投資者，其實是投資基金的管理人，投資前要有足夠的了解；相信它能幫妳獲得超額收益；現實中，短期凈值的漲跌等因素都會造成投資者心理的起伏。作為投資者，這個時候應該更加認真理性的去判斷，而不僅僅是因為市場信息或者普遍看法等客觀因素。
2.反大眾心理學
投資股票需要反大眾，投資基金也是如此。巴菲特說，別人恐慌的時候妳要貪婪，但是有多少人能做到呢？縱觀歷史，很多股票投資成功者最基本的品質就在於他們的反大眾心理。因為我們知道，正是因為群眾的集體失誤，給少數人提供了發財的機會，而這種系統性的下跌，正是鑒別優秀私募基金的好機會。對於已經購買私募產品的投資者，現在可以靈活運用基金補倉，平攤投資成本，讓投資者盡快獲得收益。
投資者在投資私募基金時，當發現基金產品的業績壹直落後於行業平均水平時，應對基金進行綜合評價。考察基金基本面好不好，再決定是否通過低倉位等動態調整方式進行優化。如果基金基本面發生變化，投資者要及時糾正偏差，願意放棄無意義的產品，重新調整配置。