醫藥行業的風頭被徹底打爆了。在近4000只公募中，有19只跌幅超過20%，其中大部分是醫藥類。
跌幅第壹第二的是葛蘭管理的中歐醫療，其他產品跌幅最小，超過12%。事實上，他們從高位撤退了近50%。
市民有點情緒化很正常。
有同學問，為什麽葛蘭不限制購買控制規模？說實話，老何醫療現在已經陷入這種境地了。這個時候限購，基民還是不炒。
醫藥行業的情況有點類似於互聯網，主要是政策的影響，而不是某個產品的問題。
如果妳在美股，中歐肯定會布局輝瑞、諾華等創新型藥企，所以不會有這種糟糕的持倉經歷。
不是給藍捷洗地，而是整個醫藥行業真的沒有好公司。面對集中采購，很多公司失去了高增長的預期。
重新調整創新藥的標準，收藥是沒有問題的，也是為了促進行業更好的創新。
之前的市場本身就很可笑。壹個團隊，幾個資本，很容易創造出壹個幾百億市值的創新藥公司。無論在香港還是在A，估值都是幾百倍。
所謂的四PD1，除了恒瑞家財萬貫，其他賺錢能力都不如燒錢。幾年燒了幾百億，盈利還是遙遙無期。
如果這些投資真的可以開發新藥，關鍵問題是很多R&D投資燒不出新藥，但都是壹堆仿制藥。
等它上市了，妳會發現市面上已經有很多療效差不多的同類藥了，缺乏競爭優勢，只能等收藥的鍘草機來壓了。
集中采購就是逼藥企搞研發，要賺取更高的利潤，就要加大研發投入，生產療效更好的新藥。
那些靠幾個特效藥躺平，每年花幾十億營銷費用買藥的商業模式已經結束了，這樣的企業不會再有高估值。
未來只有對標輝瑞這樣的創新型企業才配得上高估值，發展需要時間。
醫藥行業未來的投資價值是肯定的，這壹點我是肯定的，因為背後有壹個6543.8+04億人口的大市場，肯定會有超級公司。
除了醫藥行業，這波市場調控主要打擊公募基金的重倉股，如寧德股份、五糧液、茅臺和瀘州老窖
創業板指數年初以來下跌15%，抹去了去年的漲幅。根本原因是寧德跌得太厲害了。
寧德作為創業板上最大的權重股，占了20%的權重，也是新能源賽道的風向標，也影響著整個賽道炒作的風險偏好。
寧德壹落千丈，整個賽道都不會好。
未來五年新能源賽道的景氣度還是很高的。從銷量來看，2021年售出352萬臺，乘聯會預測今年銷量將突破500萬臺。
當然，不僅僅是增速快，還有行業自身能控制的因素。
就拿半導體來說，它們也在高速增長的軌道上，坡長雪厚，但從上到下都受到海外的制約。
市場風格壹直在變，唯壹不變的是性價比。
經過兩年的崛起，幾乎所有的熱門曲目都被炸了。今年是估值回歸，泡沫清洗。近期市場資金更傾向於機構倉位較低的銀行、保險、基建、疫情恢復行業。
表面上看是穩增長帶來的預期，其實說起來還是劃算的。
如果新能源跌到壹個合理的區域，很多錢也會賣基建買新能源，但是目前沒有選擇。