客戶節日工作計劃1
xxx年，對於處在改革浪潮中心的銀行員工，尤其是在客戶經理崗位上工作的同誌，有很多值得紀念的事情。
用我自己的話說，年初“這是我多年工作中第壹次正式走上工作的平臺”。而且，沒想到的是，我差點就在比賽中掉隊了，這讓我從壹開始就感到了壓力，也就是從那時起，我心裏對自己更有活力了。我必須努力工作，不辜負我的使命。他是這樣想的，也是這樣做
客戶節日工作計劃1
xxx年，對於處在改革浪潮中心的銀行員工，尤其是在客戶經理崗位上工作的同誌，有很多值得紀念的事情。
用我自己的話說，年初“這是我多年工作中第壹次正式走上工作的平臺”。而且，沒想到的是，我差點就在比賽中掉隊了，這讓我從壹開始就感到了壓力，也就是從那時起，我心裏對自己更有活力了。我必須努力工作，不辜負我的使命。他是這樣想的，也是這樣做的。壹年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行的工作重點，很好地完成了各項工作。用智慧和汗水，用行動和效果展示了愛崗敬業、無私奉獻的精神。
截至目前，完成新增存款任務241.5萬元，完成計劃的241.5%，貼現三張承兌匯票，金額460萬元，完成中間業務收入1.00萬元，完成個人存款61.00萬元，還順利完成了基金銷售、信用卡、借記卡營銷。
客戶第壹，存款為中心。在工作中，我始終樹立客戶第壹的理念，把客戶的事當成自己的事，急客戶之所急，想客戶之所想。在工作方法上，我始終做到“三勤”，勤於動腿，勤於動手，勤於動腦，以此來贏得客戶對我們業務的支持。我在工作中可以是壹個認真負責的人。他從壹家公司自己的信息中抓取信息，把鼠標放在上面按照提示核對財務人員的話，並及時反饋和跟蹤。終於在年初有近2700萬元的資金到賬，實現了“開門紅”，為銀行增加存款的工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我細心，在工作中註入兄弟情誼和友情，讓簡單枯燥的服務工作變得豐富多彩，真正體現了客戶至上的理念。當顧客在生日那天收到他送的花時，他會被這份驚喜所感動。如果客戶在心煩的時候收到他的短信，他壹定會把不開心暫時拋在腦後，抱著壹點點感激之情；而當客戶不幸躺在病床上的時候，甚至會看到他忙完之後跑上跑下...事情雖然正常簡單，但像陳剛這樣細致的人不多。本人在銀行從事信貸和存款工作十余年，獨立工作能力全面。隨著銀行改革的需要，我的工作能力和
綜合素質有了很大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著建行各個階段的改革得到了更新和提高。為了不辱使命，完成上級交給的任務，我作為分管幾個重點客戶的客戶經理，在分行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思路，樹立客戶至上的理念，招攬不同的客戶，采取不同的工作方法，努力為客戶提供最好的金融服務。用他自己對工作的理解，就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓新思路，勇於創新，創造性地工作。
隨著我國經濟體制和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日趨激烈。在業務發展上，妳中有我，我中有妳，在競爭中求生存求發展，如何服務好重點客戶對我行的業務發展起著決定性的作用。
我認為，作為壹個優秀的客戶經理，要時刻關註市場調研和市場動態。研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下研究客戶，通過對客戶的研究，了解客戶資金的運行規律，努力跟蹤客戶到我行的下遊資金，從源頭上實現資金的“壟斷控制”，實現資金的內部循環，鞏固我行的資金實力。今年在他負責的壹個客戶裏，資金流量比較大。為了讓自己的資金在體內循環，他白手起家。
客戶日常工作計劃第2部分
壹:初次就診
1，心理準備
針對這種情況，作為我們公司的業務人員，首先不要被潛在客戶對銷售人員的厭煩和行為所嚇倒。我們應該相信我們officemate品牌在辦公文具行業的高知名度和美譽度，我們在成都行業市場取得的市場份額，現有客戶與公司的良好合作關系，對我們產品和服務的信任，以及我們形成的忠誠度。我相信，通過我對工作的態度，對產品的充分信心，真誠、謙虛、熱情的性格以及良好的服務意識，我能夠打動我的客戶，贏得他們的好感和信任，最終達成合作意向。
2.開場白
在具體工作的開展中，由於客戶的厭煩情緒在某種程度上會壹直存在，所以在初次拜訪之前，需要整理制定壹套統壹的簡短明確的開場白(開場白)。
比如“妳好，我是成都officemate的工作人員，這是壹家辦公夥伴公司。目前，公司經營65，438+00，000多種辦公文具。憑借我們與國內外眾多知名辦公文具品牌建立的戰略合作關系，以及在全國範圍內集中聯合采購和oem的強大優勢，相信我們能夠滿足貴公司多元化、不同層次的辦公需求。”以此類推，通過訓練時反復模擬演練，達到清晰、明了、簡潔(統壹使用普通話表示規範)的效果，開場時間控制在1分鐘以內。
3、辦公環境，人員觀察，並尋找參觀機會。
在踏入客戶辦公室之前，先尋找公司的接待或日常行政或文秘人員的崗位，靠經驗感知是否是上述三類人員，再看是否空閑。如果他們正在接電話、與人交談或埋頭整理文件，就不要沖上前；稍有空閑，他就會上前，遞上名片，致開幕詞，並索要自己的名片或電話聯系方式，方便初次拜訪後的電話和郵件聯系及後續跟進。和這樣的工作人員建立了良好的關系後，他們會把自己介紹給自己公司的物流或者采購部門。
4.初步面試工具的應用(產品目錄、名片等)。)
初次拜訪前，公司要做壹個統壹的產品目錄，上面要註明常用產品的價格、規格、型號、批量優惠等壹些基本信息。壹方面體現了公司管理的規範化(目錄美觀、簡潔明了)，區別於壹般的業務員。另壹方面，方便對方搜索自己的需求，也是吸引對方註意力的有效工具。對方在瀏覽產品目錄的同時，也給我們銷售人員做了開場白和介紹。
5、禮儀、著裝等。
著裝整潔，面帶微笑，應對冷遇和責罵時從容自信，體現自己良好的職業素養，從而體現良好的公司形象和人事管理水平。
個性強調作為客戶經理，要率先垂範，帶領自己的銷售人員第壹時間拜訪潛在客戶，從而獲得拜訪客戶的直接體驗，為業務人員樹立榜樣，也有助於對業務人員的工作業績做出正確的評價、評估和監督，對其不足給予指導和建議，對其成績給予表彰和鼓勵。
第二，初次訪問的總結和定期會議的制度化
1，匯總數據:
匯總信息應包括:客戶辦公室的規模、辦公人員數量、辦公用品的使用情況(包括品牌和數量等。)，等等。，這些都需要在初次拜訪時，在對方的友好狀態下，通過有意識的觀察和詢問獲得。
2.舉行例會
工作總結應構成每天壹次的例會制度(下午下班前)。例會由客戶經理主持，首先要做壹個自我總結。接下來，銷售人員必須解釋在壹天結束時對每個潛在客戶進行初次拜訪的過程，並對自己的工作條件進行自我評估，例如:
(1)獲取的客戶信息是多是少，是否達成合作意向；
(2)在走訪過程中，哪些環節到位，哪些需要改進；
(3)在統壹的工作方法和工具(如開場白和文字、產品目錄等)中發現了哪些問題。)通過當天的工作實踐，還有哪些需要改正、改進或增強的地方；
(4)是否有必要采用新的工作方式。
對走訪中遇到的問題和挑戰暢所欲言，總結經驗，吸取教訓，形成書面工作總結，由公司存檔，提交公司相關領導審閱批示。
客戶日工作計劃第3章
20xx年，作為客戶經理，我們需要不斷加強客戶管理，優化服務流程。20xx的工作計劃如下:
第壹，拜訪客戶制度化，加強溝通，促進* * *取勝。
建立拜訪客戶制度旨在進壹步加強與客戶的交流與溝通，為客戶提供更好的服務，向社會展示本部門全新的形象和高水平的服務水平。為了使走訪工作切實可行，不流於形式，這項工作明年將作為壹項制度納入服務規範。拜訪客戶時，拜訪人要詳細填寫客戶拜訪日誌，每月底交給負責人核實處理情況，並填寫意見。在拜訪過程中，註重與客戶面對面的溝通，主動>聽取客戶的意見和建議，掌握客戶需求的新取向，為下壹步的營銷工作收集材料和改進服務的依據，獲取第壹手資料，從而增強營銷的針對性，提高營銷效果。
二、積極推行客戶經理制，規範大客戶開發和管理流程。
在過去的壹年裏，我在拜訪客戶的過程中遇到了壹些問題。比如，由於來訪者之間缺乏溝通和交流，訪談對象重疊，客戶的疑難問題和意見建議的處理沒有得到很好的監督，等等。為此，實行來訪監管制度，即遵循“誰來訪誰監管”的原則。如有因客觀原因不能當場答復的問題，或不屬於本部門職責範圍的問題，應向客戶說明原因，並詳細記錄拜訪用戶的信息、郵件使用中的困難及對方提出的意見和建議，送相關專業局處理、協調和督辦，事後將處理結果告知客戶；負責收集整理記錄表格，每季度以報表形式向相關領導匯報走訪結果，整理近期走訪工作，對客戶意見建議處理結果進行分析點評。
三、對大客戶實行分級管理，開發統壹版本的客戶關系管理系統。
為了不斷深化和優化服務質量，大客戶中心將從各個方面著手改善和提高服務質量，滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，對大客戶實行分級管理制度，強調服務的及時性和時效性，通過制度化來保證客戶服務的順利進行。同時開發統壹版本的客戶關系管理系統，在拜訪客戶時關註企業和客戶動態，了解新壹年的新動向，收集信息，保證大客戶檔案不定時更新，為下壹步營銷獲取第壹手資料，從而增強營銷針對性，提高營銷效果，有助於提高經營效率，降低經營成本，最大限度地減少內耗，實現客戶資源的* * *享受。
20xx年，我會繼續努力提高業績，創造更好的利潤。
客戶日常工作計劃第4章
20xx年的新年是充滿活力的壹年。要總結去年工作中的不足，鞏固今年團隊的管理，大力提高團隊的凝聚力、向心力和執行力，促進團隊成員之間的感情。以飽滿的青春鬥誌，提升今年的業績，進壹步優化管理方案、精神文化建設和營銷方案，進壹步推進天齊的團隊建設，堅定信心，團結壹心，紮實提升今年。做好今年的工作意義重大。充分認識形勢、問題和任務目標，提高20xx年以來，隊伍的新面貌、新變化和完成各項任務的能力，並做好以下工作:
壹、日常管理
①分組管理制:在工作中，團隊被分成X個小組，人數分組後由組長管理，以提高自己的團隊發展。並且通過和組長的交流，對團隊每個成員的工作生活場景有了更深入的了解，在工作中有了良性的競爭。
②日常壹對壹管理:工作中，多與團隊成員溝通，了解展會現場和宣傳中遇到的問題，及時給予指導，給予鼓勵和支持。
(3)工作效率體系:在工作中，銷售人員要熟悉自己的職責；
1，千方百計完成區域銷售任務；
2.努力完成銷售中的所有要求；
3.負責嚴格執行客戶開戶程序；
4.積極廣泛地收集市場信息，並及時整理和報告；
5.嚴格遵守公司的規章制度；
6.有高度的事業心和高度的主人翁意識；
7、完成領導交辦的其他工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊在每個月的X日之前完成當月的工作場景，通過高效率的模式影響新員工，便於後期的團隊管理。
二、會議管理
團隊會議是團隊發展的重要組成部分，會議是現代管理的重要手段。如果銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態就會不穩定，不會嚴格按照終端思路去開發客戶，工作效率就會大打折扣。
①工作材料:在會議中對昨天的工作進行回顧和總結後，對業績進行分析，認識其不足，進行批評，找到解決市場遺留問題的好的方法和途徑，恢復市場肌體，提高工作效率。(信息:新資產、開戶數量、客戶問題)
②會議精神:壹日之計在於晨，周壹是壹周的關鍵壹天。周壹的會後，我們對上周工作的不足進行了批評和糾正，糾正的方式決定了其主要意義。營銷的主要成功方法，無異於精神上的支持和鼓勵，讓人更有動力。星期壹，我們鼓勵每個人工作，調動他們的積極性，這導致了工作的順利完成。
(3)會議文化:在會議中加入才藝展示，展示個人優秀的壹面，展示他的自信和人格魅力，提振他的團隊士氣，增強他的團隊向心力和凝聚力。
第三，人員招聘
銷售團隊的組建和人員招聘是重要的部分。只有不斷補充新的力量，團隊才能更好的發展。招聘分為三個方面:
網站招募:通過Zhilian.com助理招募，招募優秀會員。
(2)人才市場招聘:結合人才市場招聘。
(3)校企合作:這是壹種創新招聘的新方式，目前還沒有成功。畢業生與學校領導溝通後，在創業期與學校合作。畢業前會培訓了解自己的優秀成員，並招聘到公司(與xxx學院進行中)。
四。區域培訓
在公司組織的培訓下，團隊會對新員工進行開戶強化培訓。
①新員工開戶流程及企業文化培訓；
②銷售技能和口頭技能培訓(swot分析教材、客戶面對面溝通技巧、銀行網點開發維護)；
(3)資格考試培訓(證券基礎知識、證券交易知識)。
動詞 （verb的縮寫）網絡開發和維護
目前有xx家銀行和網點，xx家社區網點。網點和銀行行長巡查後，了解其客戶經理的工作情況，加強維護和業績提升。
完成以上工作後，我認識到壹個優秀的團隊應該具備優秀的管理技能，不斷強化團隊服務意識，發展個人共情能力，良好的協調溝通能力，及時發現和解決問題，準確分析、判斷和預測市場，堅持管理信息及時對稱，良好的語言表達能力和較強的管理者創新能力。以提高團隊工作的效率和質量為標準，從而不斷增強團隊工作的感召力、凝聚力和戰鬥力。
客戶日工作計劃第5章
實施退出管理是調整“三個結構”的重要途徑，是銀行主動風險管理的重要體現，促進了銀行信貸資源的優化配置，有力支持了綜合盈利能力的提升。從長遠發展來看，有效的退出管理也是在宏觀調控背景下，確保我行信貸業務均衡、高質量發展，實現經營業績持續穩定提升的重要舉措。
壹、完成20xx年度存量客戶退出工作
截至20xx 65438+2月末，所轄銀行2007年累計收回授信27.64億元。其中，對於總行下發的退出名單中的現有客戶，累計正常貸款11170萬元，占年初公司正常貸款余額的0.92%，占全年退出目標金額的118.87%，完成總行要求的退出目標的306%。退出管理成效顯著。
二、20xx年實施退出管理的思路
根據總行退出管理要求，遵循省行“三化”調整戰略規劃，在20xx年存量客戶結構調整中，堅持統籌規劃、積極實施、嚴格執行的工作原則，根據轄內行業和地區授信指引，明確客戶退出標準，制定存量客戶分類標準，將存量客戶分為四類:新增交強險客戶、 存量維護，逐步壓縮和限期退出，並將後兩類客戶納入退出計劃範圍。 將客戶分類結果應用於信貸審批流程和前端信貸管理流程，規範退出流程管理，嚴格執行退出計劃，強化退出管理的實施效果。
三、明確股票客戶選擇和分類標準
根據轄內行業和地區信貸指引，現有客戶分為新增擔保客戶、存量維護客戶、逐步壓縮客戶和限期還款客戶四類的具體標準如下:
(此部分由省政策系統隊補充)...
第四，對現有客戶做好有序退出計劃。
1，退出計劃方法
省行與分行之間采取自下而上與自上而下相結合的方式，即分行按照分類標準進行篩選梳理，積極制定所轄有記憶能力客戶的退出名單，並提交省行審核；省行與分行溝通反饋後，最終確定分類名單，並在全轄層面退出目標客戶名單和實施方案。
2.對現有客戶進行分類。
新增客戶余額原則上必須控制在存量總余額的25%以內，存量維護客戶余額控制在40%-50%之間。後兩類客戶余額之和不應低於有股票客戶總余額的25%。
3.明確退出計劃的實施時限和結構性退出比例。
(1)對納入退出計劃的不良授信客戶，原則上應在三年內完成客戶退出工作，並明確制定年度退出計劃。1年度提取金額不低於股票余額的40%，前兩年累計提取金額不低於股票余額的80%。
(2)加強正常客戶的風險篩查，加大高風險客戶的退出力度。對於要求納入自願提款計劃的正常類和關註類客戶，20xx年的年提款金額不低於年初公司正常貸款的5%，關註類客戶的提款金額不低於上述兩類客戶年提款金額的60%。
五、加強對退出計劃執行情況的評估和考核。
1，加強對退出計劃執行情況的評估
加強對各行退出計劃執行情況的監控，通過月度監控和季度通報，及時向全轄通報退出計劃執行進度，每半年對全轄各行退出計劃執行情況進行壹次綜合評價和排名。對於退出計劃實施進度明顯滯後於預期進度的分支行，省行將加強定向監管。
2、實行退場計劃執行責任制。
為加強對所轄分支機構的集中有效管理，實行退出計劃實施定向責任制，即由本行風險分支機構分管領導牽頭實施二級分支機構退出計劃，風險管理部協助監督，公司業務部具體實施；杭州分行由分管風險的行領導領導。
3、加大退出計劃實施考核力度。
結合總行對壹級分行退出計劃執行情況的考核辦法，細化風險管理能力評價體系中退出計劃執行維度的考核標準和評分構成，增加退出計劃執行情況的考核權重和評分比例(計劃由目前的8%提高到20%)，以指導轄內分行強化退出計劃的制定和執行效果。
4、加強退出計劃實施成果的應用。
根據各行退出計劃執行情況，積極運用退出計劃執行結果實施分類管理。
(1)對於半年度考核退出計劃實施進度明顯滯後的分行，省行要求分行通過定向工作提示、增加檢查頻次、直接約談等方式，明確後續有針對性的實施措施，定期匯報實施進度，確保年度退出計劃的優質完成。
(2)將退出計劃的實施與省行貸款規模的總體控制和信貸項目的審批進行綜合平衡和銜接。對於退出計劃被動、覆蓋面不足、實施進度滯後的分行，省行將平衡信貸資源優化配置，適當控制全行新增信貸項目審批流程。
客戶日工作計劃第6章
作為壹個客戶經理，如果沒有工作計劃和基本目標，是永遠不可能到達勝利的彼岸的。每個人，每個事業都應該有基本的目標，工作計劃和必勝信念，而很多人往往花很多時間在說話上，目標很模糊。現在要為20xx年的工作制定具體的工作計劃。
壹個成功的銷售人員介紹他的經驗說:我的秘訣就是把目標清單貼在床頭。每天起床睡覺的時候都要記錄今天的完成情況和明天的目標，提醒自己為目標而努力。這說明“有誌者事竟成”。只要妳願意努力，任何客戶經理的計劃和目標都是可以通過努力實現的。
20xx年，我做了以下計劃:
1，每周新增客戶2個以上，有2到4個潛在客戶。
2、每周總結，每月大結壹次，看看工作中有什麽失誤，及時改正下次不再犯。
3.在見客戶之前，要多了解客戶的狀態和需求，然後做好充分的準備，才可能不會失去這個客戶。
4.不應該有客戶的隱瞞和欺騙，所以不會有忠誠的客戶。在壹些問題上，妳壹直在和客戶溝通。
5.我們應該不斷加強業務學習，多讀書，上網查閱相關資料，與同行交流，向他們學習更好的方法和手段。
6.對所有客戶的工作態度應該是壹樣的，但不要太謙虛。給客戶留下好印象，為公司樹立更好的形象。
7.當客戶遇到問題的時候，壹定要盡力幫他們解決。做生意壹定要先做人，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。
8.自信很重要。永遠對自己說，妳是，妳是獨壹無二的。只有擁有健康、樂觀、積極的工作態度，才能更好地完成任務。
9、和公司其他員工要有良好的溝通，團隊意識，多交流，多討論，才能不斷提高業務技能。
以上是我今年的工作計劃。工作中總會有各種各樣的困難。我會向領導請示和同事商量，共同努力克服。為公司做出自己的貢獻。但現實中，我還有很多缺點需要解決。我相信我能有更好的發展，但前景才是最重要的。我相信我能做到，這是我應該做好的。未來，我會走得更遠，因為我的人生旅程才剛剛開始，我相信我會做得更好！
客戶日工作計劃第7章
證券客戶經理的工作不是壹朝壹夕的事情，而是壹項長期的工作，需要足夠的耐心，平時工作細心，與客戶坦誠溝通。為了在20__年內有目的、有目標、有成效地工作，取得更好的效果，特制定以下計劃:
第壹，帶著壹份愛去上班。
1，用壹份愛去工作。保持良好的風度，從服務他人的角度出發，讓客戶感受到妳是真的關心他，縮短經紀人與客戶的距離，對客戶的思想形成正確的引導。
2.做好宣傳，嚴格執行公司服務規範，做好新客戶的電話咨詢和預約開戶工作。定期聯系客戶，做好客戶維護工作。
3.做好溝通匯報工作。工作中無小事。記錄重要事項，並傳達給公司相關負責人員，以免遺漏或延誤。
第二，自身素質。
在努力的同時，我也會努力提高自己的素質。不斷提高職業道德，掌握證券業務規則，拓展證券知識，提高自身證券業務水平。
1.學習更先進的證券業務理論，向公司同事學習寶貴經驗，學習專業知識。
2.多思考，才能建立良好的客戶關系。證券經紀人只有和客戶搞好關系，才能更好更深入的完成任務！
3.多反思，多總結。自我反思是提高專業素質的基本途徑。我們應該及時總結我國證券事業的成敗，為今後的工作積累經驗。從而不斷進步，超越自我。
在未來的日子裏。我將進取創新，努力完成公司交給的工作和任務，爭取更大的進步！希望公司領導和同事多多幫助和指正。
我認為最重要的壹點是激勵制度:
那也是家族企業，對自己也是壹套體系。為什麽有的做得好，有的做得差？郭凡生認為，家族企業制度主要包括兩個方面。壹個是激勵制度，體現了財富的分配規則。在經濟學中，這是壹個為誰做的問題。如果激勵制度做得好，人們就會願意努力工作。二是管理制度，主要解決生產什麽和如何生產的問題，體現財富生產的效率規則。
激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動的動力科學高效。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也是沒有意義的，而只有好的激勵制度和不科學的管理制度，企業是很難成功的。激勵制度鼓勵人們努力工作，喚起人們心中好的東西，主要是為好人制定的。它讓優秀的人更努力、更有創造力、更獨立地工作。
管理制度假設人是自私的，從管理壞人的角度出發，讓壞人做不了壞事，被迫不斷做好事，長此以往，把壞人變成了好人。
在控制壞人的同時，也讓好人在利益的誘惑下不做壞事，成為更好的人。所以激勵制度增加了好人的數量，管理制度減少了壞人的數量。
如果壹切都像上面說的那樣，我相信沒有什麽不好的工作。沒有未完成的任務。