註意事項：確定股東和合夥人名稱，股份比例，職責，分配方案。短期裏盡量維持團隊穩定不要修改，還有就是選好註冊地，這關系到以後稅收和其他政策支持方面。還有壹點就是設計好公司的結構，或者引進有限合夥企業作為投資顧問的結構，用來合理避稅。從開始註冊到拿到三證大概需要20天左右。
2、牌照申請-《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》，《私募投資基金監督管理暫行辦法》，《基金從業資格考試管理辦法（試行）》，《基金從業人員執業行為自律準則》
要求：至少需要四名具有基金從業或者證券從業的高級管理人員，或者近三年有金融相關的從業經驗，其他股東和企業相關資料，還有公司的各種制度文件，從材料準備齊全遞交到拿到牌照大概20天左右。
3、公司後續
註意事項：開立銀行基本戶，核定稅種，辦理銀行三方協議，辦理法人壹證通U盾，後續的每月記賬和報稅，商標申請，網站和微信建設，辦公室租賃，人員招聘等
4、私募產品設計，發行和成立-《基金參與融資融券及轉融通證券出借業務指引》，《證券期貨經營機構落實資產管理業務“八條底線”禁止行為細則（2015年3月版）》，《私募投資基金監督管理暫行辦法》
要求：取得私募基金管理人牌照
註意事項：確定設計成借通道的還是契約型直發產品，PB商，托管商，托管銀行，結構化還是管理型產品，募集渠道，然後進行各種發行的文件準備工作，產品發行，產品成立。
5、私募基金產品備案-《基金業務外包服務指引（試行）》
註意事項：產品成立20日之內，在基金業協會網站上進行私募基金產品備案工作。備案好之後會拿到備案通知單，然後去中登公司開立證券賬戶，再去券商開立資金賬戶，產品就可以操作了。