1、攜帶資料：個人客戶攜帶本人有效身份證件、與交易賬戶簽約的電子借記卡、填妥的轉換業務申請表。
2、公司客戶填寫《代銷類資產管理產品業務申請單》，加蓋單位字符公章，法定代表人簽章，預留印鑒（同與之勾連的資金賬戶的印鑒相同），並提供組織機構代碼證、營業執照或註冊登記原件（正本）及上述文件加蓋公章的復印件；提供經辦人的被授權委托書（加蓋法定代表人簽章和單位字符公章）；經辦人有效身份證件原件及復印件壹同提交櫃員辦理。
3、註意事項：
（1）此交易需確保投資者的銀行交易賬戶和基金賬戶狀態均正常，且申請轉換的兩只基金為同壹基金管理公司規定的可轉換基金，兩只轉換的基金收費方式必須壹致，同時滿足最低贖回份額和最低持有份額的要求，才能順利完成交易。
（2）投資者辦理基金轉換時，申請轉出的基金份額必須符合此基金最低贖回份額的要求，同時轉出後的剩余基金份額不得低於最低持有份額。如轉出後剩余份額低於最低持有份額，則要求壹次全部轉出，否則轉出申請失敗。
（3）根據基金管理人的基金契約、公告等有關規定，當遇到巨額轉換時，可以允許投資者選擇順延轉換或非順延轉換，或采取由基金公司強制非順延轉換方式。采取順延轉換方式時，做法與順延贖回相同。巨額轉換與巨額贖回定義相似，標準為凈轉出份額超過基金總份額的10%。
（4）基金轉換是以基金份額為單位進行處理的。基金轉換壹次只能在壹對基金之間進行；如果您要轉換多於兩只基金，則要采用多次申請多次輸入的方式進行處理。
（5）您辦理基金轉換交易後，T+1日基金公司返回確認信息，您可在T+2日後確認基金贖回是否成功。
（6）基金轉換交易允許做撤單交易，必須在當日規定的營業時間內辦理，您需憑當日原交易委托回執辦理撤單。
（7）本交易可以跨網點辦理。
（作答時間：2023年11月14日）
以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。
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