取消指定交易:
1.向其原指定的證券營業部填寫《取消指定交易申請表》；
2.證券營業部通過其場內交易員向上海證券交易所計算機主機申報取消指定交易的指令；
3.交易所計算機主機收到撤銷申報指令，當日收市後，上交所出具確認回執，證券賬戶指定交易失效。
托管流程1。投資者申請將基金份額轉入場內系統的，應當持有效身份證件到合格轉入上交所會員的營業部辦理指定交易，已辦理指定交易的除外。2.T日，投資者向場外轉讓方或其代銷機構的基金管理人申請基金份額轉托管。場外轉讓方基金管理人或其代銷機構應按照中國結算公司相關數據接口規範進行轉托管申報，必須註明轉入方(SSE)代碼、開放式基金賬號、基金代碼和轉托管數，其中轉托管數應為整數。3.T日結束時，中國結算公司TA系統處理再托管申請。合格再托管的申請數據，沖減投資者上海開放式基金賬戶的基金份額，同時相應沖減上海證券賬戶的基金份額；對於不合格的再托管申請數據，應註明失敗原因並反饋給轉出方基金管理人或其代銷機構。4.T+1日，中國結算公司將向場外轉讓方或其代銷機構的基金管理人反饋轉托管成功和失敗的結果。當日，中國結算公司將向上交所發送托管劃轉成功的結果，上交所將向合格轉入方上交所會員席位發送托管劃轉成功的結果。5.自T+2日起，投資者可在場內指定交易的合格上證所會員處查詢轉托管的基金份額。(4)當上海證券賬戶或開放式基金賬戶中的基金份額因重托管而低於基金管理人規定的單個賬戶最低持有限額時，中國結算公司TA系統將對賬戶中剩余的基金份額進行強制贖回。