目前數雲的金融行業CRM管理系統具體有哪些功能作用，能對現有的新零售帶來哪些改變和提升？

隨著我國經濟的不斷發展，金融業的發展也越來越快, 金融服務行業已經成為現代市場經濟的血脈，是各項社會資源以貨幣形式進行優化配置的重要領域，如今金融服務行業既面臨著高科技帶來的巨大發展機遇，也面臨著行業挑戰，以及來自高科技企業和綜合服務機構的激烈競爭，所以傳統金融服務行業需要進行數字化轉型以打造競爭壁壘，越來越多的企業會通過采用金融CRM系統來實施客戶戰略和流程化管理，是金融服務行業實現自身優化和發展的重要途徑，面對客戶資源的價值利用需求急劇增加和金融企業龐大的客戶基數和客戶範圍的同時，在產品維護和客戶跟蹤上也將面對難以想象的復雜流程，因此選擇適合的金融企業CRM系統就成為制勝的關鍵，合適的CRM可以當做催化劑，讓企業更快在行業裏站穩腳跟，就相當於是將企業送上成功頂峰的橋梁。

RUSHCRM客戶關系管理系統的金融行業的crm解決方案如下：

1、準確定位客戶

企業在服務客戶時，需要對客戶進行定位分類，定位客戶的關鍵是找到目標客戶的核心價值，這是目標客戶最想要的，因此，客戶定位找到了他們最重視的核心關註點，是產品的質量、服務或經濟，對於不同的消費群體等，Rushcrm客戶管理系統可以幫助金融企業銷售快速發現客戶核心關註點，可以促銷銷售成單。

2、統壹管理市場營銷活動

Rushcrm客戶管理系統提供完善的市場營銷活動管理流程，如活動預算，活動過程及細節，活動效果等，通過RushCRM系統收集活動壹線的客戶信息、統計潛在客戶、意向客戶、成交客戶的數量，計算客戶轉化率，通過數據分析目標客戶的特征，優化營銷活動策略，提高投資回報率。

3、壹站式金融產品管理

Rushcrm提供產品管理模塊，可以錄入各基金、貸款等各種產品信息，包括收益率、投資項目情況、是否需預約等，記錄產品上下架的狀態及時間，操作人等，清晰明了的展示各產品的額度、分期、已有客戶及剩余額度等信息。方便壹鍵查詢及管理。

4、客戶合同管理

金融行業的合同訂單不同與常規產品訂單，金融行業合同訂單通常對應有服務計劃或者還款計劃等，Rushcrm客戶管理系統可以根據合同可自定義設置計算公式，比如計算利息，計算產品的收益率，匯總本息總額。清晰記錄轉投/續投，起止息日，付息天數及金額等，及時進行產品到期提醒，同時合同到款狀態自動更新，合同到期自動提醒銷售跟進，支持分類上傳各類憑證文件等壹站式的服務。

5、客戶數據分析

Rushcrm提供多元化的數據報表，可以通過對客戶信息、產品、投放周期、客戶風險性等進行多維度分析，實現對目標客戶群體的精準產品推送，從而促進二次轉化。

RUSHCRM客戶管理系統是可定制化的應用平臺，有手機端網頁端電腦端，以全方位管理客戶，保護企業資源不丟失。