卡卡西帶領由鳴人、佐助、小櫻組成的第七班開始了任務修行。他們的第壹個C級任務竟然要面對忍刀七人眾之壹的再不斬。隨後又有神秘少年白現身……隨後鳴人等參加了中忍考試，在第二場時他們見到了大蛇丸，而大蛇丸在佐助身上留下了咒印。在第三場考試前，鳴人跟隨自來也修行，獲益匪淺。第三場考試大蛇丸率音忍聯合砂忍開始了木葉毀滅行動。大蛇丸招出初、二代火影與三代交戰，鳴人則與壹尾人柱力我愛羅相遇……
三代火影光榮犧牲，自來也去尋找同為三忍的綱手擔任五代火影。鳴人學得螺旋丸，綱手、自來也、大蛇丸展開大戰…佐助為了殺鼬投向了大蛇丸，鳴人等雖做出努力但最終失敗…………鳴人跟隨自來也修行……
1 旋渦鳴人 登場
2我是木葉丸！
3 宿敵！？佐助和小櫻
4 訓練！生存演習
5 喪失資格？卡卡西的結論
6 重要的任務！向著波之國出發
7 霧隱的暗殺者
8 以疼痛為誓的決心
9 寫輪眼卡卡西
10 查克拉之林
11 存在過英雄的國家
12 橋上的決戰 再遇再不斬
13 白的秘術 魔鏡冰晶
14 最出人意料的鳴人參戰
15 零視界之戰 寫輪眼崩潰
16 被解開的封印
17 白色的過去 秘密的回憶
18 被稱為忍者的道具
19 再不斬隨雪而逝
20 沖入新章！中忍試驗
21 報上名來！強敵出現
22 幹勁120% 鎖定在NOW的挑戰書
23 踢飛對手·九名新人全部集合
24 突然失格 超難的第壹場試驗
25 決定勝負！進退兩難第10題
26 不能錯過！死之森林進入前報道！這是木葉丸的學級新聞！
27 第二場考試開始！周圍都是敵人！
28 打敗它還是被吃掉！鳴人當誘餌
29 鳴人的反擊～我才不要逃呢
30 覺醒的寫輪眼 必殺·火遁龍火之術
31 意誌堅持 我會至死守護妳
32 櫻花盛開 決意後的小櫻
33 無敵陣型 豬鹿蝶
34 赤丸的恐慌 我愛羅 驚異的實力
35 決不能偷看 卷軸的秘密
36 分身對決 我才是主角啦
37 第二試驗突破！新人9人全部集齊
38 合格者1/2 突如而來的預選賽
39 濃眉小子的妒忌！‘獅子連彈’誕生！
40 壹觸即發！卡卡西VS大蛇丸
41 對手激突！少女內心是認真模式
42 最好的對手しヤ—んなろ—！！
43 鹿丸退退縮縮！？女忍者們的熱血之戰
44 赤丸參戰！！誰才是喪家之犬！
45 雛田臉紅了！觀客大驚 鳴人的絕招
46 白眼開眼！！羞怯的雛田 大膽的決意！
47 在自己向往的人面前！！
48 我愛羅粉碎！！青春！力量！爆發吧！
49 熱血中止！終於爆發 禁斷的奧義！
50 嗚呼ROCK·李！這才是男人的活法！！
51 暗中蠢動的影子 佐助的危機！
52 惠比壽再現！我決不饒恕不知廉恥的家夥！
53 哎呀！等會啊 好色仙人登場
54 好色仙人直傳 通靈之術啊！！
55 悲傷的思念 載有祝願的壹朵花
56 生或死！？傳授奧義是要賭上性命的！
57 飛啦！跳啦！潛水啦！蛤蟆老大登場！！
58 接近忍者的魔手！被狙擊的病室
59 哞 烈 哞 追 哞 超跳 正賽開始了！
60 白眼VS影分身！我絕對會贏！！
61 死角ZERO！另壹種絕對防禦
62 廢物的潛力！
63 喪失資格！？危險！失足！波瀾起伏的正式選拔賽！
64 雲彩真是好啊...幹勁ZERO的男人
65 激戰！樹葉飛舞 沙子蠕動之時
66 佐助大活躍 Special
67 不是光遲到而已！究極奧義·千鳥誕生！！
68 ‘毀滅木葉’開始行動
69 等了好久了！A級任務！！
70 逃跑NO.1麻煩鬼不得不幹！！
71 古今無雙！‘火影’級別的戰鬥
72 火影的過失 假面下的面孔
73 禁術奧義！‘屍鬼封盡’
74 驚愕！我愛羅的真面目
75 超越極限．．．佐助的決斷！！
76 月夜的暗殺者
77 光明與黑暗 名字叫做我愛羅
78 爆發 這就是鳴人的忍法帖
79 沖破極限 光明與黑暗
80 第三代火影 永別了
81 朝霧之歸鄉
82 寫輪眼VS寫輪眼
83 oh! no! 自來也的災難 鳴人的浩劫
84 低吼的千鳥 怒吼吧佐助!
85 愚蠢的弟弟啊!仇恨吧!憎恨吧!
86 修行開始 我絕對要變強
87 本能 被打破的水球
88 木葉的標記與護額
89 波紋
90 憤怒的爆發 不可饒恕
91 初代火影的遺產 召喚死亡的項鏈
92 YES OR NO 綱手的回答
93 交涉決裂
94 看招吧，憤怒的螺旋丸？
95 五代火影 賭上性命的戰鬥
96 三忍的僵鬥
97 鳴人的熱氣追逐賽
98 放棄做忍者吧 綱手的通告
99 繼承火的意誌的人
100 熱血師徒的羈絆 男人貫徹忍道的時候
101 想看 想知道 想確認 卡卡西老師的真面目
102 難得的新任務 拯救情理 人情和茶之國
103 擊沈鳴人 充滿陰謀的漩渦海面
104 跑起來 痛手！呼喚暴風雨波的那岐島
105 終點就在眼前 雷鳴轟隆的大激鬥
106 痛手能否到達!執著的最後沖刺
107 想和妳比試!終於對峙 佐助vs鳴人
108 看不見的裂縫
109 音的誘惑
110-111 木葉五人眾+狗狗銅墻鐵壁的陣形大活躍 特別篇
112 突然間友情崩壞 鹿丸小隊大危機
113 力量全開 燃燒吧 丁次
114 再見了 朋友 但我依然相信妳
115 妳的對手 就是我
116 視野360度 白眼的死角
117 不能輸的理由
118 奪回 遲到的容器
119 失策！新的敵人
120 吼叫吧 咆哮吧 終極合體
121 各自的戰鬥
122 偽裝 男子漢鹿丸 起死回生的賭局
123 木葉的碧綠野獸 登場
124 野獸爆發 跳吧 飛吧 沖吧
125 木葉同盟國 砂之忍者
126 最強的對決！我愛羅VS君麻呂！
127-128 給我停下來 佐助！終於追上了佐助 大爆發
129 兄和弟 隔若天涯的存在
130 父與子 家徽的裂紋
131 開眼 萬花筒寫輪眼的秘密
132 朋友
133 淚的咆哮 妳是我的朋友
134 淚雨的終結
135 未能信守的約定
動畫原創（136—220）
136 潛入搜查!?終於到來的超S級任務
137 無法無天者的小鎮 風魔壹族的陰影
138 清澈的背叛 飄渺的願望
139 恐怖 大蛇丸的堡壘
140 兩次鼓動 兜的陷阱
141 櫻的決心
142 監禁機關的三惡人
143 沖啊 豚豚 該是靠妳的鼻子的時候了
144 新生三人組 兩人加壹只
145 爆裂 新招術 豬.鹿.蝶
146 殘余的野心 大蛇丸的陰影
147 因緣的對決 妳戰勝不了我
148 連赤丸都嫉妒的超級追蹤能力 尋找神秘的微香蟲
149 哪裏不對了 蟲子怎麽看都壹樣
150 欺騙 失算 被騙 壯絕的蟲子大作戰
151 燃燒吧 白眼 這就是我的忍道
152 生命的送葬曲
153 砸向內心 愛之鐵拳
154 白眼的天敵
155 悄悄逼近的烏雲
156 逆襲的雷牙
157 狂奔吧 命之咖喱
158 大夥兒跟我來 汗與淚的陷阱生存大挑戰
159 敵方還是我方 荒野的賞金獵人
160 抓獲還是被抓 OK寺的決鬥
161 稀客參見 碧綠的野獸 猛獸…珍獸
162 白色詛咒的武士
163 謀士 紅明的陰謀
164 大大遲到的幫手
165 鳴人之死
166 永恒的時間
167 白鷺振翅的時間
168 燃燒吧 水鍋 攪壹攪拉長了煮好撈上來
169 記憶 失落的頁張
170 沖擊 塵封的心扉
171 潛入！設下的陷阱！
172 絕望！被撕碎的心
173 海戰 解放的力量
174-有可能嗎？名忍法 金遁之術！
175 挖這裏 汪汪！尋找埋藏的珍寶
176 疾走 迷走 蜿蜒走！誰追誰逃未知
177-oh!_請.郵遞員先生
178 相遇 擁有“星”之名的少年
179 夏日星 回憶的兒歌
180 秘術 孔雀妙法的代價
181 星影 被掩埋的事實
182 再會追昔之時
183-星燃蒼穹
184 犬冢牙漫長的壹天
185-木葉的傳說 幻狼兇獸存在
186-狂笑吧 誌乃
187 開業 木葉搬家中心
188 不可思議 被阻擊的行商人
189 地下水 無盡忍具
190 白眼開！磁使的死角
191 死の宣告
192 井野驚叫 發福愛之伊甸園
193 萬歲踢場 青春爆發!
194 怪異 被詛咒的幽靈城
195 第三超獸 最大的對手
196 淚之激鬥!熱血師徒對決
197 大危機 木葉的十壹人全員集合
198 暗部束手無策 鳴人的記憶
199 偏離靶心 逐漸清晰的目標
200 現役大活發!最強助手
201 多重陷阱 崩潰的倒計時
202 忍者們的充滿汗和淚水的經典5決鬥
203 紅的決意 被拋棄的第8班
204 被瞄準的八雲 被封印的力量
205 紅的機密任務 和三代的約定
206 是幻術還是真實 支配五感之人
207 本應被封印的能力
208 名器 花鳥風月之重
209 敵人是"不忍"
210 迷路森林
211 火之記憶
212 各自不同的道路
213 喪失的記憶
214 取回的現實
215 想要抹去的過去
216 消失的匠 被阻擊的守鶴
217 砂忍同盟國 木葉的忍者
218 被封印之砂 水虎的反擊
219 被喚醒的究極兵器
220 出發旅行