昨日，法華股份披露了2022年非公開發行a股股票的預案。本次非公開發行股票募集資金總額不超過600萬元。扣除發行費用後，募集資金凈額擬用於以下與“保物業、保民生”相關的房地產項目:鄭州法華峰景花園項目、南京燕子磯G82項目、湛江法華新城南(北)花園項目、紹興金融活力城項目、補充流動資金。
本次非公開發行股票的對象為包括法華集團在內的符合中國證監會規定的不超過35名特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規定的法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認購的，視為壹個發行對象。信托投資公司作為發行人，只能以自有資金認購。
非公開發行股票總數不超過6.35億股(含6.35億股)，擬募集資金總額不超過600萬元，發行對象均以現金認購。其中，法華集團認購金額不超過300萬元，認購金額不低於本次非公開發行實際數量的28.49%。
若本次發行完成後，法華集團直接或間接持有的股份數量不超過公司總股本(本次發行後)的30%，法華集團自本次發行結束之日起65，438+08個月內不轉讓其認購的本次發行股份；若本次發行完成後，法華集團直接或間接持有的股份數占公司總股本(本次發行後)的30%以上，法華集團將根據《上市公司收購管理辦法》的規定，在本次發行結束之日起36個月內不轉讓其認購的本次發行股份，以滿足避免要約收購的要求。其他發行人認購的股份自本次非公開發行結束之日起6個月內不得轉讓。
本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總額)， 且不低於發行前最近壹期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的公司每股凈資產。 法華集團不參與本次發行定價的市場競價過程，但接受市場競價結果，與其他投資者以相同價格認購。本次非公開發行無認購報價或無有效報價的，法華集團將以本次發行的底價認購本次非公開發行。
法華集團是公司的控股股東。截至本計劃簽署日，其直接和間接持有公司28.49%的股份。法華集團擬以現金方式參與認購本次非公開發行股票，構成關聯交易。
截至本計劃簽署日，法華集團直接和間接持有法華28.49%的股份，為公司控股股東。珠海市人民政府國有資產監督管理委員會持有法華集團，為公司的實際控制人。假設本次非公開發行數量為6.35億股，法華集團認購金額不超過300萬元，認購金額不低於本次非公開發行實際數量的28.49%，其余股份由其他投資者認購。預計本次非公開發行完成後，法華集團的股份直接和間接持有不低於公司總股本的28.49%，仍為公司第壹大股東。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
法華股份表示，本次非公開發行股票能夠增加公司所有者權益，降低資產負債率，改善財務結構，降低債務風險，為後續債務融資提供空間和保障，為公司健康穩定發展奠定堅實基礎。此外，通過本次非公開發行股票募集資金，可以增加貨幣資金流入，增強公司資金實力，擴大公司經營規模。
法華股份同日披露的《關於無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司最近五個會計年度未通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金。距離公司上壹次融資已經超過五個財年。鑒於上述情況，公司本次非公開發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務所出具前次募集資金使用情況評估報告。
法華股份10年10月29日披露2022年第三季度報告。公司今年前三季度實現營業收入32，807，994，797.40元，同比增長65，438+04.44%(調整後，下同)；歸屬於上市公司股東的凈利潤2，11，450，521.68元，同比增長2.87%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤為2，154，313，913.79元，同比增長19.37%；經營活動現金流量凈額為265，438+0，597，797，865，438+065，438+0.97元，同比下降65，438+08.96%。
今年第三季度，公司實現營業收入7，803，105，835.42元，同比下降1.18%；歸屬於上市公司股東的凈利潤265，492，476.66元，同比下降27.42%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤252，988，653.37元，同比下降36.12%。