公司金融從以下10方面考察私募基金:
1.管理團隊:經驗、穩定、深度、組合、理性
2.公司戰略:目標市場的適宜性和靈活性，以及對行業趨勢的判斷。
3.投資風格:金融性、實業性；早期和晚期
4.市場:定位和潛力
5.歷史業績:項目退出率、內部收益率和回報倍數。
6.項目:來源、質量和估價
7.投資流程:項目決策機制和風險控制機制。
8.增值服務:能否給企業帶來資金以外的支持？
9.條件條款:關鍵人物條款、回購和賭博條款。
10，合法合規:投資公司和資金是否合法合規，項目選擇和可行性驗證。
由於私募股權投資周期長、流動性低，投資者為了控制風險，通常會對投資標的提出以下要求:
●高質量的管理對於不參與企業管理的財務投資者尤為重要。
●至少2到3年的業務記錄，巨大的潛在市場和潛在增長，令人信服的發展戰略規劃。投資者關心的是利潤的“增長”。高增長帶來高回報，所以我們特別關心企業的發展規劃。
●行業和企業規模的要求(如銷量)。投資者關註的行業和規模不同，財務投資者會從投資組合分散風險的角度來考察壹項投資對其投資組合的意義。私募股權投資者大多不會投資房地產等高風險行業和自己不了解的行業。
●對估值和預期投資回報的要求。由於在公開市場退出並不那麽容易，私募股權投資者要求更高的預期投資回報，至少要高於對其同行業上市公司的投資回報，並期望對中國等新興市場的投資獲得“中國風險溢價”。通常要求25-30%的投資回報率。
●3-7年後上市的可能性，這是主要的退出機制。
法律調查
投資者還應進行法律調查，了解企業是否涉及糾紛或訴訟，土地和房地產的產權是否完整，商標專利權的期限。很多外資企業都是新興企業，往往存在壹些法律問題。雙方將在項目檢查中逐步清理和解決這些問題。
投資方案設計
投資方案設計包括估值和定價、董事會席位、否決權等公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單並提交投資委員會審批。由於投資人和被投資人的出發點和利益以及稅務考慮不同，在估值和合同條款清單的談判中往往會產生分歧，解決這些分歧的技術要求較高，不僅需要談判技巧，還需要會計師和律師的協助。
退出策略
退出策略是投資者在開始篩選企業時非常關註的因素，包括上市、出售、股票回購、出售期權等。其中，上市是投資回報率最高的退出方式，上市的收入來源是企業的利潤和資本利得。因為國內股市小，上市周期長，難度大，很多國外基金會在海外註冊壹家公司來控股合資公司，以便將來以海外註冊公司為主體在海外上市。
管理
統計顯示，私募股權投資項目中，只有20%能給投資者帶來豐厚回報，其余要麽虧損，要麽平平。因此，投資者壹般不會壹次性註入全部投資，而是采取分階段投資的方式，每次投資都是以企業達到預先設定的目標為前提。實施積極有效的監管是降低投資風險的必要手段，但需要人力財力的投入，會增加投資者的成本。因此，不同的基金會決定適當的監督程度，包括采取有效的報告制度和監測制度，參與重大決策，並給予戰略指導。投資者還將利用他們的網絡和渠道幫助合資企業進入新的市場，尋找戰略合作夥伴以發揮協同效應，降低成本和其他方式來提高利潤。此外，為了滿足外資企業未來公開上市或國際並購的要求，投資者將幫助其建立合適的管理制度和法律框架。(華歐國際證券有限責任公司)
外國系統
在國外，大部分財務投資者投資優先股(或可轉債)，通過事先約定的固定分紅保證最低投資回報，在企業清算中擁有優先於普通股的分配權(我國公司法尚未明確優先股的地位，因此投資者不能投資優先股)。此外，國外私募股權融資的常見條款還包括看跌期權和股份轉換條款。出售期權要求，如果招商企業未能在約定時間上市，必須以約定價格回購招商形成的股權，否則投資人有權出售公司，這將迫使經營者為上市而努力。轉換條款是指投資者可以在上市時將優先股按壹定比例轉換為共同市場成果。