主要從同期基金業績比較來看。同期取款比較。比較前十位的集中度。比較基金之間的相關性。最後可以了解壹下基金經理的投資策略等等。
1.基金基本信息對比:
這四類都屬於股票型基金中的壹類。風險相對較高，風險承受能力較弱的投資者搭配壹些債券型基金或貨幣型基金比較安全。
2.基金規模對比:
藍籌股的規模大於其他三只的總和。基金規模的短期快速增長對基金經理的能力考驗很大，在下跌的過程中也非常艱難。但另壹方面也給了其他三家尺寸上限。
3.同期業績對比:
由於成立時間不同，我對比了2019.1到2021.4.1的表現。這裏需要大家註意的是，興全宜信同期的業績回報遠不及其他三家。同期最大撤退幅度也會比其他三家小。
4.對比過去壹年的數據:
看不懂裏面的數據也沒關系。我給妳解釋壹下，就是大盤很OK的時候藍籌和滬港深會強勢上漲，但是大盤殺估值的時候也會大跌。此時，適合興全和工行策略的以低估值板塊為主的多元化投資具有優勢。
5.我們來看看他們的最大回撤數據對比:
最近1年，由於市場風格的變化，前期被各大抱團基金重倉持有的白酒醫藥出現了大撤退。同期撤退的數據發現，藍籌和滬港深是壹對，撤退不含糊。相反，適當性和工行策略是壹對，退出的範圍相對可以接受。這裏工行的策略是擇時，所以回撤數據很小。
6.前十名持倉凈值對比分析:
很明顯，滬港深藍籌是集中持股，前十大持倉占凈值的70%以上。如果妳知道曲陽的滬港深，張坤的藍籌，他們的操作風格壹直是集中持股，所以前十名倉位的漲跌對整個基金凈值的影響很大。對選股能力是極大的考驗，市場好的時候會獲得非常高的超額收益。行情不好的時候會大跌，大撤退。
相反，興全適當和工銀策略的前十名倉位占凈值的37%左右。這樣前十名倉位的漲跌對整個基金凈值的影響不大。投資非常分散。市場好的時候，可以獲得高於市場平均水平的收益。市場不好的時候回撤會小於市場平均水平。這裏還可以區分妳持有的資金是否能產生風險對沖。對於小白和新手來說，在早期階段更容易找到多樣化的投資。
7.最後，比較妳持有的基金的直接相關性。
當然這裏的相關性會有壹些誤差，因為前十位在凈值中所占的比例是不壹樣的。所以相關性只能是很小的參考。不能作為決策的依據。
這裏的相關性比較和妳所持的立場無關。可見這四種動物的相關性還是可以的。只有興全宜和藍籌的相關性高達0.83，因為他們都持有騰訊和銀行。而銀行倉位調整的節奏也是壹樣的。但最大的區別我之前也分析過，張坤的藍籌股是集中持股，而謝智宇的繁榮是適合分散投資的。這壹點上還是有很大區別的。
但是如果這個時候要加景順，那就重復壹遍。
京順長城也是集中股東。藍籌股也集中持股。那麽如果此時相關性達到0.87，則不適合同時持有。
總結:
1.區分兩只或兩只以上同類型基金能否產生風險對沖，可以通過同階段的業績和回撤數據進行對比。如果漲跌壹致，就無法對沖風險。
2.分析他們的前十名持倉占凈值的比例來判斷他們的風險偏好。壹般前十名倉位占凈值的60%以上，屬於集中持股。漲跌起伏很大。前十名倉位占凈值的30%左右，屬於分散投資，波動不大。回撤小。握起來相對舒服。
3.比較基金之間的相關性。相關性越高，位置的可重復性越高。相關性越低，重復性越低。壹般來說，投資組合中資金的相關性越低越好。
市場方面，上漲指數上漲0.04%，收於3442點。深證成指上漲0.28%，創業板上漲0.54%。北向資金凈流入35億元。南向資金凈流入超過8億港元。
今天按照估值，收益率大概是+0.6%。今年的收益率大概是+0.7%。同期滬深300為-2.3%。沒想到今天下午逆勢而上。狗頭從今年開始保存。
今天減倉1w，景順減倉1w。藥品總量減少2w。
加倉1w適當加倉1w工行策略加倉2K藍籌合計2.2w
最近估計醫療器械在外界刺激的需求下可以凸壹段時間，正好借此機會逐漸減少。問題不大。我對我的下壹個組合感到很滿意。請不要盲從。