家好，歡迎來到 股市壹分鐘 ，我是妳們的 壹哥 。 這裏有主線題材精準預判，熱點邏輯詳細解讀，有魚且有漁！
1、熱門賽道和炒作熱點的區別
近期機構圈內都在討論熱門賽道問題，什麽抱團鋰電池，光伏還要創新高，券商估值重塑，軍工 歷史 機遇，新基建是下半年的首選機會...
以前機構和遊資互不相幹，遊資找邏輯幹熱點，打板做龍頭；現在，機構學習遊資，也開始玩玩熱點題材，不過在表述上他們稱為“賽道”。
因為壹個詞，檔次便大幅提升了。
在此前，機構只要在飯局上帶著兩瓶茅臺，客戶就會覺得妳高大尚。引來無數投資者，沒有擊鼓傳花，只有“子子孫孫無窮盡也”。
但半年過去了，茅臺跌破了1600元，恒瑞醫藥、愛爾眼科也跌下神壇，這時機構才意識到躺贏“茅 科技 ”已是不可能了，於是開始學習遊資，炒作熱點和預期。
於是，熱門賽道被吹上天，也被炒上天，而現在才剛剛開始。
2、鋰的瘋狂還能持續多久？
妳知道夢想有多遠嗎？鋰就是我們的夢想，有機構已經瘋狂地制定“20計劃”了。
現在新基金，基本上先給寧德時代打滿，然後再象征性地買幾家擁有鋰礦的企業。這種情況，像極了三年前的茅臺。
鋰電池的上下遊材料或許可能會出現泡沫現象，但鋰礦絕對不會，因為鋰的資源有限，鋰也是動力電池的首選。
碳酸鋰已經快要漲了壹個月了，大型因為無現貨終止報價，而小型廠家的報價是在11萬上，這種趨勢還將延續。
3、通用因火災風險擴大雪佛蘭 Bolt EV 召回影響
據外媒報道，在幾起雪佛蘭Bolt電動 汽車 電池起火事件後，通用 汽車 宣布在全球範圍內召回在2017年至2019年期間生產的68667輛雪佛蘭Bolt 汽車 ，損失超過10億美元。
通用 汽車 表示，它不會召回2020年車型的車輛，因為它們的電池與早期車型不同，且沒有火災報告。
電動車起火，主要是因為電池原因，但這些隱患基本發生於兩年前，因為現在的主流電池是磷酸鐵鋰。
比如特斯拉，除了在安全系統上出現問題外，自燃的“緋聞”好像並沒聽過。
雪佛蘭的召回事件，進壹步刺激了磷酸鐵鋰應用和新能源車的更新。
4、匹夫無罪懷璧其罪
2010年，米國地質學家發現阿富汗的金、鐵、銅、鋰、鈷及稀土等礦產資源豐富，價值至少1萬億美元。米國國F部在壹份內部備忘錄中表示，阿富汗的鋰可以像沙特的石油壹樣重要。
阿富汗可能並不會像我們看得的那樣簡單，上個世紀掌握了石油就掌握了經濟命脈，這個世紀鋰已經對等與石油了。
匹夫無罪懷璧其罪，伊拉克的石油，阿富汗的鋰？撤兵難道也是無奈之舉？7國會議，差不多又要開始指點別人了。
弱國無外交，強國才是王道。
由阿富汗延伸出的問題，米國亂做對比，此舉是想刺激我們嗎？
新壹輪軍備競爭已經開始了...
5、iPhone訂單轉入國內，產業鏈企穩反彈？
這周三就聽說iPhone因外部疫情原因，增加了國內訂單，這將意味著產業鏈極有可能超預期。
6、光伏電池的革命
HJT異質結電池是繼PERC後新壹代光伏電池技術，大概率成為未來光伏電池片的主流技術。
1、光伏產業鏈可分為矽料、矽片、電池片、組件、地面電站五個環節，平價時代，光伏電池片將成為降本增效的主陣地，其技術叠代將孕育巨大產業機會。HJT代表了行業下壹代技術的發展方向。
2、異質結是應運平價而生的光伏第五次技術叠代，其對PERC工藝進行了顛覆，無法與PERC兼容，代表行業下壹代技術的發展方向，其技術契合平價上網進程，降本增效力度不弱於前四次技術叠代，有望帶動行業新增裝機增量爆發。
找了研報僅有幾家公司涉及到HJT異質結電池的，其中的邁為股份為龍頭，山煤國際最有潛力。
所謂的超級賽道，也不過是有業績預期的熱點題材。