購買流程1、特定對象確認
壹般是以問卷調查的形式了解投資者自身的風險識別及承擔能力，並確認投資者符合合格投資者條件。
購買流程2、參加產品推介會
適當參與產品推薦會，通過機構的幫助並根據自身的風險承擔能力選擇與自己匹配度最高的產品。
購買流程3、簽署風險揭示書
投資者要明確所選產品的風險以及自身的權益。因步驟繁瑣，各條款不僅需要逐句確認，還需要相關當事人的簽字蓋章。
購買流程4、提供資產證明或收入證明文件
證明文件要求能夠證明個人投資者金融資產不低於300萬或者近三年個人收入不低於50萬，以確認屬於合格投資者。並且明確是自身購買產品，所以不會對產品進行拆分。
購買流程5、簽約、打款
要求投資者明確合作信息的真實性，產品的風險以及是合格投資者。
購買流程6、投資冷靜期
簽約之後，投資者具有不少於24小時的投資冷靜期。在這段期間，投資者可以解除合同，並且募集機構不能主動聯系投資者。
購買流程7、回訪確認
等到投資冷靜期結束，機構的非銷售人員便會對投資者進行回訪確認，且需要壹條壹條核對投資者的核心信息。若投資者有不明白的地方，也可以解除合同。
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