高質量的管理對於不參與企業管理的財務投資者尤為重要。
至少2到3年的業務記錄，巨大的潛在市場和潛在增長，有令人信服的發展戰略規劃。投資者關心的是利潤的“增長”。高增長帶來高回報，所以我們特別關心企業的發展規劃。
行業和企業規模(如銷售額)要求。投資者關註的行業和規模不同，財務投資者會從投資組合分散風險的角度來考察壹項投資對其投資組合的意義。私募股權投資者大多不會投資房地產等高風險行業和自己不了解的行業。
對估價和預期投資回報的要求。由於在公開市場退出並不那麽容易，私募股權投資者要求更高的預期投資回報，至少要高於對其同行業上市公司的投資回報，並期望對中國等新興市場的投資獲得“中國風險溢價”。通常要求25-30%的投資回報率。
3-7年後上市的可能性是主要的退出機制。
此外，投資者還應進行法律調查，以了解企業是否涉及糾紛或訴訟，土地和房地產的產權是否完整，商標專利權的期限。很多外資企業都是新興企業，往往存在壹些法律問題。雙方將在項目檢查中逐步清理和解決這些問題。
投資方案設計，達成協議後簽署法律文件——投資方案設計包括估值與定價、董事會席位、否決權等公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單並提交投資委員會審批。由於投資人和被投資人的出發點和利益以及稅務考慮不同，在估值和合同條款清單的談判中往往會產生分歧，解決這些分歧的技術要求較高，不僅需要談判技巧，還需要會計師和律師的協助。
退出策略是投資者在開始篩選企業時非常關註的因素，包括上市、出售、股票回購、出售期權等。其中，上市是投資回報率最高的退出方式，上市的收入來源是企業的利潤和資本利得。因為國內股市小，上市周期長，難度大，很多國外基金會在海外註冊壹家公司來控股合資公司，以便將來以海外註冊公司為主體在海外上市。