2.保險:作為金融的三駕馬車之壹的保險機構往往是客戶海外資產配置的重點關註對象，那CRS自然也不會放過這樣的機會咯。只要客戶在保險公司購買的保單具有現金價值或者年金類的保險都是CRS要調取的對象。
3.證券：談到證券公司大家並不陌生，在個人資產裏面屬於有價的投資資產，自然也是CRS調取的重點對象咯。其實除了證券公司的投資類資產之外，像基金公司，私募投資機構，第三方理財機構，信托，再投資，期貨，買賣金融資產的公司，家族辦公室等等都是關註的重點對象。
1.金融資產（Financial Assets) ，是實物資產的對稱，指單位或個人所擁有的以價值形態存在的資產。是壹種索取實物資產的無形的權利。是壹切可以在有組織的金融市場上進行交易、具有現實價格和未來估價的金融工具的總稱。金融資產的最大特征是能夠在市場交易中為其所有者提供即期或遠期的貨幣收入流量。盡管金融市場的存在並不是金融資產創造與交易的必要條件，但大多數國家經濟中金融資產還是在相應的金融市場上交易的。
2.金融資產可分為現金與現金等價物和其他金融資產兩類。前者是指個人擁有的以現金形式或高流動性資產形式存在的資產，所謂高流動性資產主要是指各類銀行存款、貨幣市場基金和人壽保險現金收入。其他金融資產是指個人由於投資行為而形成的資產，如各類股票和債券等。金融資產包括壹切提供到金融市場上的金融工具。但不論是實物資產還是金融資產，只有當它們是持有者的投資對象時方能稱作資產。如孤立地考察中央銀行所發行的現金和企業所發行的股票、債券，就不能說它們是金融資產，因為對發行它們的中央銀行和企業來說，現金和股票、債券是壹種負債。因此，不能將現金、存款、憑證、股票、債券等簡單地稱為金融資產，而應稱之為金融工具。