第壹節籌備階段的工作和方法
投標準備工作不僅是投標的常規業務工作，也是轉入投標階段的必要工作。不經過準備階段，不做好準備工作，投標人不僅不能進入投標階段，而且即使盲目轉向投標階段也達不到預期效果。因此，這是招標業務不可逾越的重要階段工作。
招標準備階段的工作包括明確招標的基本要求、收集招標信息、選擇招標項目、確定招標對象。
壹、壹般招標的基本要求
招標程序非常復雜，競爭非常激烈。如果不學習招投標法，指導思想不明確，工作稍有疏忽，就可能導致失去投標的有利時機，達不到中標的目的，增加承包的風險，造成重大的經濟損失。壹般來說，任何投標人在進行報價業務時，首先要對投標工作有壹個全面的了解，明確其基本要求。投標的基本要求壹般包括以下內容:
1?目的。投標報價的總目的是為了中標，獲得業務任務，提高企業效率。在投標中，報什麽價取決於企業的投標目的。因為不同的目的有不同的報價策略和價格水平。通常，獲取最大利潤是典型的經濟目的；此外，為補充企業生產任務不足，維持企業生產平衡，以扭轉成本上升、效益下降的局面；為展示本企業先進的技術管理或提高社會知名度，以開拓產品銷售市場；為了克服市場上暫時的生存危機。只有招標的目的明確，才能達到既定的目的。
2?時效性壹般來說，招投標是有投標時限的。如果投標人未能在規定期限內完成對招標項目的評估，可能會失去競爭機會。評標和報價的工作量很大，特別是那些大型工程項目和綜合性成套設備承包項目，評標和計算的工作量非常復雜。因此，在投標中，報價的及時性尤為重要。如果做不到這壹點，就失去了投標的基本條件。
3?準確性。投標報價必須建立在科學分析和可靠計算的基礎上，才能準確反映工程造價。機械制造企業制定價簽和確定產品價格的原理和方法基本相同，但比確定產品價格要困難得多。企業對產品的定價是在信息基本完整、情況清楚的基礎上進行的；對於投標報價所需的資料，需要投標單位自行收集和查找。而采用招標方式中標的產品，壹般屬於技術水平高、工藝先進的專用設備或成套設備，價值大，可比性差。因此，準確的報價直接關系到企業競爭的成敗和效率的高低。
4?戰術上的。在復雜的競爭環境下，想要壹舉中標，僅僅依靠及時準確的報價是遠遠不夠的。投標價格要想中標，取決於招標項目的特點、競爭對手的特點以及投標單位的意圖等。，運用投標策略和投標競爭的藝術，在壹定時間內采取高價、中價或低價的策略，從而中標。
二、招標信息的全面收集
信息是投標業務的重要組成部分。對於國內投標人，收集投標信息的主要渠道有:
1?根據我國國民經濟建設五年規劃和投資發展規模，以及中央和地方政府年度具體經濟建設投資發展項目和企業技術改造項目，收集和綜合整理適合本單位招標對象的項目；
2?根據國家經濟政策和批準的投資項目，具體投資規模、項目建設進度和項目建設要求可向建設主管部門、建設銀行和建設單位索取；
3?在擴大企業自主權的情況下，能充分了解生產企業擴建改造項目的建設目標和具體內容；
4?收集同行業承包商對部分工程建設項目的意向、實力、投標方向、策略。
總之，招標人要通過各級政府的計劃部門、建設主管部門和施工單位、同行業的承包商等各種渠道收集有關建設投資、招投標的各種信息，了解政府、建設單位、建設銀行(或相關銀行)的規定、意圖和策略，以及對投標人的態度。同時需要分析每個可能的競爭對手的實力和策略，以便選擇合適的競標對象進行跟蹤。
三、選擇招標項目
當承包企業通過信息工作獲得壹些招標項目，並認為自己可能從這些項目的招標中獲益，也就是說有壹定的利益，那麽它面臨的問題就是如何在這些招標項目中進行選擇。壹般來說，在選擇投標項目時，應仔細研究和充分估計投標的可能性，並對以下問題作出正確的判斷:
1?投標單位的時間限制:包括投標時間、定標所需時間、開標日期的限制等。承包企業能否在這些時間限制內完成所有招標程序，是選擇招標項目的前提條件。
2?企業自身的生產約束:投標單位對壹些重大建設項目有壹定的交付進度限制，承包企業在有限的項目進度內將計劃投入交付到產出需要多長時間，現有的生產負荷能否承受；生產過程中投入多少資金，是否已經結算；技術質量和成本水平信譽如何，有無滿足招標要求的保證措施。
3?外部環境的各種約束:如原材料和配件的訂貨和到貨是否有保證；需要補充的加工設備和工裝是否能如期安裝投產；建設項目的土建進度能否滿足工程設備安裝進度的要求，工程設備出廠運輸、安裝調試的環境中遇到的困難條件，工作設備制造過程中價格、稅收、利息、匯率會有哪些變化，對合同工程價格的影響等。，應該認真考慮。
總之，只有當投標人充分估計到這些內外部約束條件，並認為自己有能力和把握對招標項目進行投標時，才能確定投標人。
四、研究確定招標對象
投標人根據工程設備招標信息，經過初步考察和定性分析，選擇壹個合適的項目參與投標，是否可以確定為招標對象，也要用科學的方法進行定量分析，從本單位的經營目標出發做出最終決定。這是因為投標的風險很大，但又無法避免。必須改變傳統的經驗判斷，主導決策，或者先主動，後計算，出現問題時找到上述方法，運用現代科學的手段和方法，做出是否參與投標的正確決策，使投標風險降到最低，中標的可能性提高到最大。
1?各種約束的定量分析。為了在眾多約束條件下合理選擇招標項目，需要建立數學模型進行定理分析，為正確確定招標對象提供決策依據。定量分析方法包括決策樹法、線性規劃法和多目標規劃法。
2?融入到企業的經營目標中做出取舍選擇。壹般情況下，工程設備招標的目的是為了獲得經濟效益。然而，業務目標不能僅限於提高盈利能力。實際上，盈利能力的提高也是多個經營目標執行結果的綜合反映。在選擇工程設備招標對象時，通常會結合各種經營目標的實現情況。比如承包壹個工程裝備項目，目的是在提高技術和質量的層面培養士兵；旨在提高企業在國內外的知名度和信譽度；是努力開拓新領域產品的市場；是充分發揮企業過剩的生產能力，還是讓企業有工作崗位，扭虧為盈等等。有些工程設備招標項目既能給單位帶來壹定的利潤，又能與單位的各項經營目標相壹致，是最理想的；但由於競爭或其他因素，有些人因為利潤微薄，只能實現其他經營目的，從長遠來看能給單位和社會帶來更大的經濟效益，也是可取的；還有壹種情況，就是我公司沒有利潤，甚至虧損，但可以替代進口用於重點建設需要，具有較大的社會效益。如果能爭取到國家在相關經濟條件上的必要優惠和支持，比如強制性原材料供應、進口原材料、零部件關稅、建築設備制造貨款利息等。，我們也可以選擇它。否則，投標人很難在承包經營的條件下承接此類項目。
3?根據簽約夥伴的執行情況做出最終決定。大型項目不僅生產和技術復雜，而且需要大量的配套設備，尤其是“交鑰匙”工程。應系統全面負責研究設計、加工制造、安裝調試、投產運行。僅靠壹家或幾家企業承包是不可能的。需要有壹定的承包組織形式，形成以龍頭企業為主體的強有力的承包夥伴。簽約夥伴的具體成員取決於招標工程設備項目的復雜程度和要求。對於簡單的項目，只需選擇若幹主機和配套生產企業。對於復雜的項目，不僅國內生產企業需要配合，國外廠商也需要配合，通常還需要科研、設計、安裝等單位參與。只有選定了承包夥伴，承包機構也定下來了，才能最終決定招標對象。目前，隨著國內橫向經濟聯合的發展，各種工程裝備制造集團公司相繼成立，有條件的集團公司也可以單獨投標。至於集團公司內部合作關系，可以采取內部招標、中標後承包的形式，實行分包或轉包，但必須滿足法律法規和招標人的要求。
第二節、招標階段的任務
壹、前期工作內容
招投標的關鍵階段是投標階段，進入這個階段的工作質量對中標有很大影響。所以投標人在投標階段要對業務特別熟悉，能夠運用自如。這壹階段的招標工作可以分為兩個時期。前期工作主要包括:遞交投標申請，接受投標單位資格審查，購買招標文件。
1，遞交投標申請
根據招標公告或者招標單位的邀請，招標人決定申請投標時，應當向招標單位提交投標申請書，並在招標廣告或者公告規定的期限內發送給招標單位。
申請書壹般應提供以下信息:
(1)公司(企業)名稱、地址、負責人姓名、所有制性質和隸屬關系；
②營業執照(副本)號和銀行賬號；
③公司(企業)簡歷，包括:成立時間、等級、承擔的主要工程設備制造、技術質量等級水平；
(4)技術實力，包括下屬科研設計部門、工程技術人員情況、技術工人數量和平均等級及其占員工總數的比例；
⑤現有技術設備、生產規模、自有資金、成套水平及售後服務。
總之，在介紹企業時，應按投標單位的規定如實填寫申請書。如果沒有規定，原則上應以能充分反映投標單位實力的信譽為準。
2.接受投標單位的資格審查。
所謂資格審查，就是招標公告發布後，招標單位對申請投標的單位進行資格調查。資格審查由招標委員會組織，在投標申請提交截止時間後對投標申請人逐壹進行審查。通過資格審查，招標人可以從財力、技術、管理水平、信譽等方面全面考察和了解招標人。參加投標單位資格審查的主要內容是:
①核實註冊手續和營業執照。投標人從事國內工程項目時必須持有公司(企業)營業執照。只需向投標單位的資格審查人員出示證書，提交審查即可。在國外開展工程設備承包業務的，應當經國務院對外貿易經濟合作部批準，在國內工商行政管理部門登記註冊，並在所在國註冊，領取營業執照。與中國建交的國家更容易辦理註冊手續；對於沒有正式建交的國家，難度更大。這種情況下可以通過關系在這個國家找代理或者擔保人。但各國情況不同，有的國家只需要壹個擔保人，比如阿聯酋；有的國家只需要壹個代理，比如科威特；有些國家既需要擔保人，也需要代理人。對於擔保人或代理人，需要收取傭金，壹般為65438+合同總金額的0%-5%。
②核實投標單位的等級證書。投標單位的等級是根據公司的資金和設備、以往承包工程設備的規模、自身的技術實力和管理水平等綜合評定的。，並經有關部門批準確認，頒發投標單位等級證書。
招標單位的水平決定了招標單位自行招標的項目規模。在國際招標中，不同規模的工程項目需要不同的公司等級，在招標公告中有明確規定。例如:
(1)承包商資金在550萬美元以上，且有4名以上具有5年工作經驗的工程師，可批準為超級公司；
(2)承包商資金在270萬美元以上，且有4名以上具有5年工作經驗的工程師，可批準為壹流公司；
(3)如果承包商的資本超過654.38美元+30萬美元，且有4名以上具有5年工作經驗的工程師，則可批準為二級公司。最低壹級是五級公司。
通常，如果項目總金額超過654.38美元+0380萬美元，超級公司有資格投標；項目總金額在138萬-11，000，000美元之間，壹級公司有資格投標；二級公司有資格投標11萬美元以下的項目。在壹些國家，如果投標沒有公司等級要求，投標人可以根據自身情況決定投標對象。
(3)核實投標人的資產和負債。投標單位的財務狀況，包括自有資金和資產負債的多少，是投標公司(企業)經濟實力和承包能力的綜合衡量。接受資格審查的投標人必須提供近期公司(企業)資產負債表。該表反映了公司所有資產和負債及其在壹年中某壹特定日期的凈值的財務狀況表。如果是企業集團(聯合公司)，還必須列出股份和股份，特別是在國際招標和承包業務方面。提供的資產負債表必須具體說明:承包商在哪些公司中擁有股份，這些公司的名稱和國家，以及這些股份在承包商公司總資本中所占的百分比；哪些公司擁有承包商公司的股份，這些公司的名稱和國家，以及這些股份分別占承包商公司總資本的百分比。
對於招標委員會提出的上述主要問題及其他相關問題，投標人應根據自身具體情況給予明確回答，以取得投標人的信任。
3.購買招標文件
投標單位資格審查通過後，應當按照招標公告的要求，在規定時間內到招標代理機構領取標書，即購買招標文件，參加投標；而且也有權放棄投標資格和不參加投標。有些投標人不願意參加壹些被認為無利可圖的國內外招標，但為了維護公司(企業)的聲譽，也參加資格審查。
壹、流動資產{\\ F3 。}
銀行存款及現金××××年×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日
應收賬款
預付款{\\ F3 。}
材料××××年×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日
其他XXX退休金和特別基金XXX。
二。固定資產Fixed
固定資產原值{\\ F3 。}
減:折舊×××年×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×日×月×日×月×日×月×日×日×月×日×日×月×日
合計{\\ F3 。}
招標文件是指招標單位對招標項目設備的壹些具體規定和要求。投標人應派人持公司(企業)營業執照等級證書復印件到招標辦公室購買招標文件。招標文件主要包括以下內容:
(1)投標人須知投標人須知由招標機構根據不同工程設備的情況具體擬定。包括招標時間、程序和要求；
(2)投標書的格式。它是證明投標公司(企業)性質、技術水平和管理水平的綜合性文件，是評標、定標的主要依據；
(3)協議；
(4)投標保證金和投標保函。銀行或保險公司出具的書面證明，壹般在投標前壹兩天做，但也不宜做得太早，以免浪費不參加投標的擔保費；
(5)合同條件分為通用條款和專用條款；
(六)技術規範；
(7)工程量清單及單價表；
(8)設計圖紙和說明書。
二、後期工作內容
招標階段的後期工作主要包括:研究招標文件、實地考察、標書編制和遞交。
1，認真研究分析招標文件。
招標單位獲取招標文件後，應組織相應的專業人員對文件內容進行深入研究和分析，主要關註以下幾點:
(1)充分理解招標文件的要求。在仔細閱讀和研究招標文件、其附件和圖紙後，應清楚並充分理解所有投標要求和條件。如果文件中有任何含糊、矛盾的內容或不可理解的地方，可以在投標截止時間前以書面或口頭形式向招標人提出並澄清。
(2)對招標文件中影響單價構成的所有要求，予以提取。這是為了以後投標時單價分析和考慮。
(3)對招標文件中的合同文件、圖紙、規格、工程量等信息，進行詳細分析。因為這關系到整個招標過程。如果合同條款中的通用條款是通用的，要註意招標人是否對這些條款進行了修改，這些修改會產生什麽影響；還應仔細研究文件中的特殊條款和條件。如果投標人要求更改、刪除或添加，只能作為報價時的附件，是否調整這些條款或價格可在談判中與招標人協商確定。
(4)嚴格審核圖紙。如果圖紙與合同條件、工程設備的項目、規格和工程要求、工程施工的特點和條件、有關規範和標準不壹致或有歧義，應及時提交設計或招標單位澄清。
2、認真做好現場檢查工作。
投標人在研究分析招標文件後，應做好現場考察工作。所謂考察，是指對承包工程業務的可行性研究。通過考察，對那些承包工程的因素進行調查研究，進而正確判斷承包業務的前景，這是投標競爭成功的前提。因為，承包工程設備和承包風險中的不可預見因素，大多是由於對現場情況缺乏深入細致的調查而造成的。因此，有必要做好招標項目現場的調查工作。
(1)積極參加招標單位組織的項目現場考察。無論招標文件中提供的細節如何，承包商應通過調查工程設備項目的現場，親自收集所有影響承包責任的信息和合同協議中規定的施工中可能遇到的風險，並收集和分析任何可能出現的疏忽、延誤或錯誤，否則合同簽署後應承擔的風險不會減輕。
(2)了解項目所在地。包括場地的地理位置、地形和地質條件。壹般招標人在招標文件中提供了工程的地形地質資料，但承包商並不能滿足於此，應進行核對，以便更準確地確定中標後工程的施工方案。
③了解和掌握交通情況。包括通往現場的場外道路；工程機械的大型部件和設備是否能通過；可以修建或改造多少公裏的臨時道路；工地離火車站或可用的鐵路專用線有多遠？附近是否有河流海洋，通航能力如何等等。
(4)場地的總體規劃。施工現場附近是否有足夠的空地布置施工設施，包括材料設備堆放場地、各種加工廠、倉庫、現場辦公室和生活設施。
⑤了解現場臨時供水、供電、通訊設施，當地勞動力資源、技術手段、工資制度及施工人員食宿交通問題；了解當地的氣候、多發病和醫療條件。
⑥了解當地的原料供應和運輸距離。因為這些因素都會影響工程成本，比如從很遠的地方采購原材料，不僅會增加運費，還會因為距離遠，材料短缺而造成停工，影響工期。
⑦了解和掌握其他資料。如地下管線、電纜位置圖，允許挖掘距離；工程設備的安裝條件和生產條件、汙染物排放條件、施工區域的相關法律法規等。
通過實地考察，投標人可以很容易地預測投標工程設備項目的前景，判斷投標的風險程度，並結合以往承包類似項目的歷史經驗，做出投標的最終判斷。同時，通過實地考察，往往可以找到低成本的施工方法和組合施工加工措施，將帶來理想的經濟效益，為中標後以最經濟的方法完成承包工程創造重要條件。