第壹階段：1997-2000
1997年5月，農夫山泉問世，主攻上海、杭州兩地市場。以有點甜為賣點，憑借其在保健品市場練就的實戰經驗和大量資金的支持，通過大範圍、高密度的廣告轟炸，殺入中國水市並迅速崛起，奠定了農夫山泉在水市場的高檔、高質的形象。至7月底，農夫山泉已在上海大型超市包裝飲用水單品銷售額排行榜上名列第壹。
1998年4月起，農夫山泉從華東三省迅速走向全國。550毫升運動裝在全國各地作推廣，借助全國熱點媒體的傳播，農夫山泉有點甜的廣告語迅速傳遍大江南北，在短時間內就使農夫山泉的品牌知名度從零達到了幾乎童叟皆知的程度，農夫山泉的紅色風暴也開始席卷全國各地。當年，農夫山泉的市場占有率迅速上升為全國第三，基本形成與娃哈哈、樂百氏三足鼎立的局面。
自1999年起，農夫山泉傳播善待生命、關註健康、重視運動的理念和品牌形象，成為中國乒乓球隊唯壹指定用水，並連續五年成為中國乒乓球國家隊的主要贊助商。同年，農夫山泉全力支持中國奧運代表團出征悉尼奧運會，憑借天然、健康、安全的優秀品質被中國奧委會選定為悉尼2000年奧運會與雅典2004年奧運會中國體育代表團訓練及比賽專用水。
第二階段：2000-2007
2000年4月24日，農夫山泉公布了壹項長期飲用純凈水有害健康的實驗報告並宣布全面停產純凈水，由此引發了壹場曠日持久的天然水與純凈水陣營在媒體上的口水大戰。此舉雖然招來了同行們的敵視，但卻樹立了農夫山泉倡導健康的專業品牌形象，拉開了與競爭對手在牌上的距離。同年，農夫山泉有點甜入選中國跨世紀十大策劃經典；當年農夫山泉市場占有率為19. 63%，繼續保持排名第壹。
2001年1月1日至7月30日，農夫山泉支持北京申辦2008年奧運會活動，壹分錢壹個心願，壹分錢壹份力量，代表消費者支持北京申奧事業。隨後，品牌美譽度迅速提高，成為
2001，2004年中國奧委會的長期合作夥伴和榮譽贊助商。
2002年，農夫山泉天然水首批獲得國家質檢總局授予的產品質量免檢證書；全球最大市場研究機構AC尼爾森公司發布中國城市消費市場報告，公布了國內消費品最受歡迎的六大品牌，農夫山泉是惟壹躋身最受歡迎行列的本土品牌。同年，農夫山泉2008陽光工程正式啟動，從社會層面關註中小學體育設施建設，將品牌美度、忠誠度提升到歷史新高。
2003 年9月農夫山泉天然水被國家質檢總局評為中國名牌產品。10月，農夫山泉贊助1000萬元支持中國航天事業，在神州5號順利發射前，被中國航天基金會首批授予中國航天員專水/中國載人航天工程贊助商稱號，成為與中國航天基金會進行中國載人航天合作的唯壹飲用水品牌，將品牌內涵與航天科技緊密嫁接。
2004年：農夫山泉首批獲取國家食品質量安全市場準入認證和產品質量安全( QS)標識；接連得到中央電視臺、新聞聯播和每周質量報告的報道和肯定；與TC冰箱展開旺季聯合促銷，掀起異業聯合營銷的新高潮。同年，入選影響中國營銷進程的十大企業。此外，開展第三屆壹分錢行動與雅典奧運會同行，以支持中國體育事業。
2005年，五萬元重獎征集廣告創意， 再次吸引業界的眼球。
2006年：第四屆壹分錢飲水思源，幫助水源地的貧困孩子；AC尼爾森媒介研究機構評選的讀者文摘信譽品牌2006農夫山泉品牌榜上有名；同年農夫山泉飲料總產量、銷售收入、利稅、利潤的增幅在飲料工業十強企業中均名列第壹。
第三階段； 2007-今
2007年4月，農夫山泉的水測試營銷策略在壹定程度上改變了消費者的飲水觀念，直接大幅度提高了銷量；業內指出，農夫山泉的水測試矛頭直指康師傅礦物質水等非天然飲用水品牌。由此可見，農夫山泉稱霸水市的雄心揭之昭然。同年，中國商業聯合會、中華全國商業信息中心授予農夫山泉榮譽證書，農夫山泉牌瓶裝飲用水連續五年( 2002- 2006 )
榮列同類產品市場銷量第壹位；2007百度風雲榜飲料行業報告中，最受網民關註的飲用水品牌農夫山位列第壹。