2.T日，投資者向場外轉讓方或其代銷機構的基金管理人申請基金份額轉托管。場外轉讓方基金管理人或其代銷機構應按照中國結算公司相關數據接口規範進行轉托管申報，必須註明轉入方(SSE)代碼、開放式基金賬號、基金代碼和轉托管數，其中轉托管數應為整數。
3.T日結束時，中國結算公司TA系統處理再托管申請。合格再托管的申請數據，沖減投資者上海開放式基金賬戶的基金份額，同時相應沖減上海證券賬戶的基金份額；對於不合格的再托管申請數據，應註明失敗原因並反饋給轉出方基金管理人或其代銷機構。
4.T+1日，中國結算公司將向場外轉讓方或其代銷機構的基金管理人反饋轉托管成功和失敗的結果。
當日，中國結算公司將向上交所發送托管劃轉成功的結果，上交所將向合格轉入方上交所會員席位發送托管劃轉成功的結果。
5.自T+2日起，投資者可在場內指定交易的合格上證所會員處查詢轉托管的基金份額。
(4)當上海證券賬戶或開放式基金賬戶中的基金份額因重托管而低於基金管理人規定的單個賬戶最低持有限額時，中國結算公司TA系統將對賬戶中剩余的基金份額進行強制贖回。辦理轉托管時應註意以下問題:
1.分托管只存在於深圳，上海不存在分托管問題。
2.由於深圳b股是T+3結算，深圳投資者如果要轉托管，只能在買入交易T+3日結算後才能辦理。
3.再信托可以是壹只股票或多只股票，也可以是部分或全部證券。投資者可以選擇轉換這些股票中的壹部分或者相同股票中的壹部分。
4.投資者可以在當天的交易時間內從托管中撤回要約。
5.再托管證券將於T+1日(即下壹交易日)到賬，投資者可在轉入證券公司委托賣出。
6.權益分派日轉入托管的，紅股和紅利由原托管券商領取。
7.配股權證不允許轉托管。
8.目前，通過交易系統報價進行b股轉托管的業務僅適用於境內結算會員。
9.境內個人投資者的股票不得轉讓給境外證券公司。
10.如果投資者轉托管不成功(轉出券商收到未確認的轉托管數據)，投資者應立即詢問轉出券商，以便券商及時為投資者查詢深圳證券結算公司。