(1)投資和護理專業化水平高。量化對沖業務要求管理人員在數據挖掘、策略制定、程序化交易等IT技術方面具有較高的研發能力。根據海外經驗，從事量化對沖投資的管理者都是專業的機構投資者，擁有來自物理、數學、統計、計算機等領域的高端人才。他們需要具備開發量化投資模型和持續模型優化的能力，對行業有壹定的進入門檻。
分行在識別和支持量化對沖經理方面也要有壹定的識別能力，避免付出大量精力而收效甚微。
(2)量化套期保值業務具有天然的地理分布。與基金公司公募的布局類似，主要的量化對沖管理人大多集中在上海、北京、深圳等幾個活躍的金融市場，這與公司各地區量化對沖業務發展不均衡是壹致的。
(3)產品風險相對較低。目前市場上大多數量化對沖產品都是市場中性策略，對沖證券市場的系統性風險。與傳統的定向權益類產品相比，在控制產品退出、獲取穩定收益方面有很大優勢。隨著賣空機制的不斷完善，對沖策略會逐漸豐富，如統計套利、多空策略、配對交易等。
(4)業務落地要有專門的支持團隊。根據近幾年推廣量化套期保值業務的實踐經驗，業務執行層面需要營業部協調的技術問題很多。每個銷售部門都必須配備專業的業務團隊來支持和快速響應並解決存在的問題。實際情況是大部分業務部門沒有足夠的人力、財力、物力來配備專業的支持團隊。
根據量化對沖業務的上述特點，對券商提出了更高的綜合服務要求:
(壹)信息技術系統要求高。量化對沖業務模式對IT系統的要求極高，壹方面體現在交易系統和市場數據穩定高效的響應速度，另壹方面體現在系統集成和開發的便捷性。
(B)對戰略研究和發展的高需求。隨著金融創新工具的不斷推出，量化對沖管理人只有具備持續的策略制定和策略優化能力，才能取得穩定優異的投資業績，這就需要我公司提供策略研究、策略交流等強有力的支持。
(3)對產品設計和分銷要求高。量化套期保值業務發展的唯壹途徑是實現規模經濟，以產品化的模式擴大生產力。投資管理人需要券商提供SPV設計(如信托、公募、資產管理等法律結構安排)、產品結構設計、風險控制、後臺運營和營銷組織等。，匹配了證券公司在產品設計、統壹營銷組織能力、公司總部資源整合等方面的專業能力。