壹般不是從事金融類工作者，不太建議非要考證，只要了解並自己付諸行動，把投資理財養成個人終生的習慣，真正有個人收獲後，憑借對市場的研究和職業操守，才能更好地為他人服務。
問題二：做個人理財顧問需要什麽樣的條件？ 做個人理財顧問是需要相當高的實操經驗，證書只是在學歷上被認可的途徑之壹。最重要的是從自己開始就實踐投資理財並有所收獲，同時還要擁有行業的操守、基本素養及品行。這樣才能做壹名合格的顧問。現在生活中有三種“顧問”：1、業務型。擁有規劃師資格認證，在銀行或機構任職，主要推薦和銷售理財金融產品為主，個人無實操經驗；2、說教型。擁有很高的學歷和條件，也有認證，個人實操經驗少，如教師等工作，理論全懂，個人資產規劃不壹定成功；3、教練型。擁有認證或無認證，學歷不壹定都很高，擁有某領域多年的實操經驗，從基礎理論到實際操作都很紮實。多數這類人現為機構的操盤手、個人理財公司、理財教練、私募等。前途和利潤雙贏者。
壹般不是從事金融類工作者，不太建議非要考證，只要了解並自己付諸行動，把投資理財養成個人終生的習慣，真正有個人收獲後，憑借對市場的研究和職業操守，才能更好地為他人服務。
問題三：個人理財顧問需要哪些知識 不需要太多專業知識，多看看這行業的新聞，找個平臺試試水，慢慢實踐總結出經驗，自然就會了，不需要太多專業知識。可以先去核新產融試試水，體驗體驗流程，妳會喜歡上的。
問題四：理財顧問的素質要求 1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規劃師應是全才+專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。2、良好的人品及職業操守 客戶是理財規劃師的衣食父母，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單壹向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的壹方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。3、相對的獨立性在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是為推銷而理財。今後社會上會出現很多獨立的理財公司，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
問題五：從事理財顧問這個職業的話，需要什麽資格證書 這幾個都可以
問題六：在證券從事投資顧問需要什麽條件 妳的客觀條件已經達到可以申請投資顧問資格的要求了，但是資格是要妳所在的券商或投資公司幫妳申請的。所以要看妳所在的公司是不是有投資顧問崗或者是否願意幫妳申請這個資格。
因為在妳獲得投資顧問資格之後，妳的公司要負責妳相關的執業誠信問題，並且在妳離職之後出具誠信證明以便妳在以後的公司中繼續執業。
問題七：理財顧問需要考證嗎？ 需要考證，從事個人金融理財工作的從業人員應該是受過嚴格的培訓，並取得相應資格證書的專業人員。
《理財規劃師國家職業標準》由中華人民***和國人力資源和社會保障部制定，將理財規劃師（chfp)分為三個等級，分別是助理理財規劃師、理財規劃師和高級理財規劃師。市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括註冊理財規劃師（CFP）認證、財務顧問師（RFC）認證、註冊特許分析師（RCA）、公認財務顧問師（ChFC）認證、註冊財務策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、註冊金融分析師（CFA）認證等。在國外，最具權威性的認證項目是註冊理財規劃師（CFP），簡稱“註冊理財規劃師”。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。
問題八：理財顧問的知識要求 財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。技能要求：英語熟練經驗要求：有證券、保險、銀行從業經驗。職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力、善於溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。壹名優秀的理財顧問應該具有何種特性:身兼多能的金融通才 壹個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。強勢的專業背景優秀的理財顧問身後，應該有強大的數據、政策平臺作為支持、以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。良好的職業素質具有良好的信譽，壹切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
問題九：以後想從事理財顧問，我現在上大四，需要考些什麽證來？ 證券從業資格、基金從業資格、銀行從業資格，主要是這三種，其他的從業之後再考不遲，實際從業中用不上。
問題十：證券公司投資顧問需要具備哪些要求? 以我們公司為例：
1，本科（含）以上學歷
2，通過從業基礎以及投資分析科目
3，實習期6個月內新增資產1200萬以上且新增戶數60戶以上
4，通過公司自有的投資分析師考試