投資策略
(壹)大類資產的配置在大類資產的配置中，本基金將主要考慮:(1)宏觀經濟指標，包括GDP增速、工業增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口數據變化等。；(2)微觀經濟指標，包括各行業主要企業的利潤變化和利潤預期；(3)市場指標，包括股票市場和債券市場的漲跌情況和預期收益率，市場整體估值水平及其與國外市場的比較，市場資金供求關系及其變化；(4)政策因素，包括財政政策、貨幣政策、產業政策等與證券市場密切相關的政策。本基金將通過對上述指標和因素的深入分析，動態調整基金資產在股票、債券、貨幣市場工具和其他資產之間的配置比例，控制市場風險，提高配置效率。
(二)股票投資策略
1.行業配置策略本基金通過對國家宏觀經濟運行、產業結構調整、行業自身生命周期、對國民經濟發展的貢獻、行業技術創新等影響行業中長期發展的基本面因素進行分析，將處於穩定中長期發展趨勢並有望進入穩定中長期發展趨勢的行業作為重點行業資產進行配置。關註指標包括:(1)產業政策變化:分析各子行業相關的支持或抑制政策，判斷政策對行業前景的影響；(2)景氣度:判斷各子領域的景氣度特征，選擇階段性景氣度較高的子領域進行重點配置；(3)相對盈利能力和估值水平:動態分析各子行業的相對盈利能力和估值水平，提高被市場階段性低估、盈利預期較高的子行業的配置比例，降低被市場階段性高估、盈利預期較低的子行業的配置比例；(4)二級資產市場情況:根據二級資本市場情況，在市場處於下跌趨勢時，升級防禦性子行業配置；當市場景氣度改善或出現明顯反轉上漲跡象時，偏周期性的子行業配置會得到改善。
2.個股配置策略在行業配置的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合，選擇具有較大投資價值的上市公司。(1)定性分析:本基金對上市公司的競爭優勢進行定性評價。上市公司在行業中的相對競爭力是確定投資價值的重要依據，主要包括以下幾個方面:a、市場優勢，包括上市公司的市場地位和市場份額；是否在細分市場占據領先地位；是否具有品牌號召力或較高的行業知名度；營銷渠道和營銷網絡優勢等。b、資源和壟斷優勢，包括是否有物質或無形資源的獨特優勢，如市場資源、專利技術等。；c、產品優勢，包括妳是否有獨特的難以模仿的產品；產品的定價能力等。；d、其他優勢，如是否得到中央或地方政府的政策支持等因素。本基金還對上市公司的經營狀況和公司治理進行定性分析，主要考察上市公司是否有清晰合理的發展戰略；是否有明確的經營戰略和商業模式；是否具有合理的治理結構，管理團隊是否團結、高效、有經驗、有進取心。(2)定量分析本基金將對反映上市公司質量和成長潛力的主要財務和估值指標進行定量分析。在分析上市公司盈利增長前景時，本基金將充分利用上市公司的財務數據，通過上市公司的成長能力指標進行量化篩選，主要包括每股收益增長率和凈資產增長率。在上述研究的基礎上，本基金將通過定量和定性的評價方法對上市公司的成長前景進行分析，力求所選企業具有長期競爭優勢。
3.動態調整和投資組合優化策略本基金管理將根據經濟發展、產業結構升級、技術發展和國家相關政策因素，對配置的行業和上市公司進行動態調整。此外，基於基金組合中個別證券的預期收益和風險特征，優化投資組合，在合理的風險水平上實現基金收益最大化。