離岸基金
離岸基金（OffshoreFund），也稱海外基金，是指基金資本來源於國外，並投資於國外證券市場的投資基金。它的主要作用是規避國內單壹市場的風險，幫助客戶進行全球化的資產配置。根據基金發行公司註冊地以及計價幣種的不同，可以分為：由國外的基金公司發行、募集，通過在國內成立的投資顧問公司引進、由國內投資者申購的基金，這類基金註冊地在海外，特別是壹些“避稅樂園”（taxhaven），還有由國內基金公司發行、募集資金，赴海外投資的基金。
環球財富保障
環球財富保障（GlobalWealthSafeguard），在海外免稅國家與地區成立離岸私人公司是其中的壹項重要方案，有助於稅務和遺產規劃。其主要功能是持有外幣存款、證券投資、黃金、物業和土地等資產，如果配合境外成立的家族信托基金保障效果會更好。
家族信托基金
家族信托基金（TheFamilyTrust），也是私人銀行保障客戶財富的有效方式。信托基金是委托人（客戶）將其財產所有權轉移至受托人（銀行）的法律關系，讓受托人按照信托契約條文為受益人的利益持有並管理委托人的資產（信托基金）。根據信托協議，受托人是財產的合法擁有者，必須根據管轄法律與信托協議的條款管理財產。基於受益人擁有信托財產的合法權利，並須對受益人負誠信責任，只有受益人可強制執行信托的條款。
私人銀行服務的內容非常廣泛，資產管理服務、保險服務、信托服務、稅務咨詢和規劃、遺產咨詢和規劃、房地產咨詢等。每位客戶都有專門的財富管理團隊，包括會計師、律師、理財和保險顧問等。壹般來說，私人銀行為客戶配備壹對壹的專職客戶經理，每個客戶經理身後都有壹個投資團隊做服務支持；通過壹個客戶經理，客戶可以打理分布在貨幣市場、資本市場、保險市場、基金市場和房地產、大宗商品和私人股本等各類金融資產。