眾所周知，財務經理也有績效考核。他們在幫助客戶管理財富的同時也是賣家。他們如何高效地銷售他們需要推薦的產品？服務好很重要！
試想壹下，如果理財經理沒有和妳好好溝通，壹上來就給妳推薦產品。妳會反感嗎？他不了解妳的情況和訴求，推薦給妳的產品肯定不適合妳。所以，想要有效的銷售自己的產品，貼心的服務很重要。通過必要的服務，客戶會覺得妳是壹個專業的值得信賴的理財經理，這遠比帶著目的去推銷要好得多。
篩選出壹批精品
在理財市場上，理財產品種類繁多，無論是基金、保險還是其他類別。對於理財師來說，需要有壹定的敏感度，在眾多產品中挑選出壹批精品。
對於理財師來說，金融機構自己會過濾掉大部分產品。等理財師來了，他們需要篩選的產品其實比金融機構面對的要少很多。但是在品類篩選的過程中，理財師還是需要有很強的化繁為簡的能力，在每個品類中選擇三到五個產品。
創造妳自己的爆炸
其實這個可以和上面提到的精品差不多。在眾多產品中，選擇自己可能更能掌握或感興趣的產品類型；比如妳對基金產品感興趣，可以通過同行分享、前輩講解、書籍等多方面加強對這些產品的熟悉和了解，把這些產品變成妳的爆款產品，同時貼上自己的標簽，讓用戶看到這些產品首先想到妳，有效提升妳的獲客能力。
通過專業性加強用戶粘性。
眾所周知，非凈值型產品是簡單產品。久而久之，客戶就會產生只有高收益才是唯壹衡量標準的錯覺。對於理財師來說，這樣的用戶沒有粘性。久而久之，這樣的用戶在妳這邊看不到高回報，就會慢慢離開妳。
那麽如何才能有效的做好用戶粘性呢？首先，通過與用戶的溝通，了解他們的真實情況和實際訴求，根據他們的訴求進行合理的產品推薦和財富規劃，幫助用戶獲得長期利益而非短期利益，從而加強用戶對妳的信任和好感。