2019年5月28日,在《銀行家》雜誌主辦的“改善金融供給,服務實體經濟暨2019中國金融創新獎頒獎典禮”上,長安信托榮獲“十大家族信托管理創新獎”。
長安信托能獲此殊榮,得益於公司對家族信托業務的高度重視和戰略培育。
長安信托於2013家族信托元年開始家族信托業務。截止2015年末,經過兩年的探索,公司經董事會批準,將家族信托作為公司的戰略業務,重點培育,成立了國內首個家族信托業務部,涵蓋前臺法律框架搭建、國內投資分配、後臺管理等全流程。截至目前,公司已獲得超過500家客戶的信托設立家族信托,規模近100億元,處於行業領先水平。長安信托從以下幾個方面不斷打造公司作為家族信托受托人的能力:
在家族信托結構設計上,長安信托組建了專業團隊。團隊成員大多有法律背景、律師和法官履歷,在家族信托結構設計方面有紮實的業務功底和豐富的經驗。在產品設計上,根據客戶的需求,我們設計了標準化和定制化相結合的多種產品。在信托財產類型的多樣性方面,實現了各種財產類型的統壹信托管理,包括藝術品、保單、私募基金份額、信托收益權、現金等。
在家族信托財產的投資配置方面,長安信托組建了壹支來自國內外各領域的投資專家團隊,以客戶為中心,秉承“客戶承受能力與產品風險相匹配”、“投資期限均衡、流動性適當”、“賬戶公平”三大投資原則,為客戶提供多元化的資產配置策略。同時,投資配置團隊擁有豐富的交易經驗,在家族信托業務實踐中開展了多種類型的資產交易,包括公募基金、私募基金、信托計劃、資產管理計劃、各類場外產品份額轉讓、場內證券交易和跨境產品,全面支持了客戶和投資顧問的多種交易需求。
在運營方面,長安信托有專門的家族信托運營團隊,實現家族信托期間的集中運營管理;公司高度重視信息系統建設,實現了對項目全生命周期所有流程的管理,包括資產交付與設立、期間投資分配、資產新增、信托利益分配、費用分配、信息披露、到期後項目清算分配等。此外,為方便外部投資和管理資產,公司還建設了機構客戶綜合服務端口,方便機構合作夥伴查詢賬戶和投資資產,為賬戶信息溝通、投資指令傳遞、估值等提供高效、安全的服務。
在家族慈善方面,長安信托成立了全國首個慈善信托部,並發起成立了全國首個具有信托公司背景的基金會,以慈善信托和基金會雙平臺為家族慈善提供全方位解決方案,為客戶實現物質和精神的雙重傳承。在研究領域,信托業協會、長安信托承擔了民政部慈善信托研究,獲民政部壹等獎,出版了行業內第壹本慈善信托專業書籍;在實踐領域,長安信托成立的公益信托數量居行業首位,涉及教育、扶貧、環保、助老等多個領域。
此外,公司還在不斷完善客戶增值服務體系,與行業頂級服務商合作,努力打造法律咨詢、保險咨詢、海外信托、移民、健康管理、海外房產、子女教育等壹站式服務體系。
成為值得客戶信任和托付的信托公司,尤其是作為家族信托的受托人,深受客戶的信任和托付,是長安信托的壹貫努力和追求。長安信托將為此不懈努力。