私募股權投資流程是怎樣的？

壹、私募股權投資流程1。第壹階段:八步首先，企業與投行(或融資顧問)簽訂服務協議。該協議包括投資銀行為企業獲得私募股權融資提供的整體服務。投行馬上開始和融資企業組建專職團隊，準備專業的私募股權融資材料。私募股權融資材料包括:私募股權融資備忘錄——關於公司介紹、結構、產品、業務、市場分析、競爭對手分析等。(本備忘錄以幻燈片形式出現，***20-30頁)；歷史財務數據——企業近三年經審計的財務報告；財務預測——融資資金到位後，企業未來三年的銷售收入和凈利潤的增長情況(PE通常依靠這個預測進行企業估值，因此這項工作非常關鍵)。投行和企業給企業定壹個目標估值，就是老板願意賣多少股份拿多少錢。筆者通常建議企業出售不超過25%的股份，盡量減少股份的稀釋，以保證老板對企業的經營控制權。準備私募融資材料。投資銀行開始通過電話會議與PE合作夥伴溝通，向他們介紹公司。投行會同時把融資材料發給多家PE，和他們討論項目的融資問題。這個階段的目標是讓最好的PE合夥人對公司感興趣。通常情況下，投行會代替企業回答第壹輪PE的問題，並與這些PE進行密集溝通。目標是決定哪個PE對公司的興趣最大，有可能給出最高的估值，有相關行業的投資經驗，可以幫助公司成功上市。篩選出幾個最合適的投資人。這些投資人對公司所在的行業非常熟悉，非常看好公司，會給出最好的價格。2.第二階段:六步安排PE合夥人與公司老板面對面會談。投行壹般會派核心人員參加所有會議，向老板介紹PE的背景，幫助老板優化回答問題的方式，和PE壹起總結所有會議。實地考察-PE會去實地調查工廠、商店或其他公司辦公室。在這個階段，老板不必出席，但可以派相關人員陪同。但是投行會全程陪伴PE，保證他們所有的問題都能得到解答。投資意向書-目標是從至少兩到三家私人股本公司獲得$ term投資意向書。投資意向書是PE向企業發出的初步投資意向合同。這份合同將明確公司的估值和壹些條款(包括出售多少股份，股份的類型，以及完成最終交易的時間表等。).最好的情況是獲得多個投資意向書，形成相當於拍賣的競價，以期為企業獲得最優價格。投資銀行將與私人股本基金的老板談判，以幫助他們獲得最好的價格和條款。老板決定接受哪家私募股權投資基金，簽訂投資意向書。私募股權投資流程如上所述。投資私募股權，壹定要嚴格按照上述流程。只有這樣，各方的風險才能降到最低，同時，這些行為才具有法律效力。壹旦壹方非法同意，可以通過法律手段維護自己的合法權益，避免因流程原因導致維權困難等問題。