壹般是以問卷調查的形式，了解投資者自身的風險識別和能力，確認投資者符合合格投資者條件。
購買流程2。參加產品推介會。
參加合適的產品推薦會，在機構的幫助下根據自己的風險承擔能力選擇匹配度最高的產品。
購買流程3。簽署風險披露聲明。
投資者應明確所選產品的風險和自身權益。因為步驟復雜，每個條款不僅需要逐句確認，還需要相關當事人的簽字蓋章。
購買流程4。提供資產證明或收入證明。
要求提供證明文件，證明個人投資者金融資產不低於300萬元或者最近三年個人收入不低於50萬元，才能成為合格投資者。而且很清楚產品是自己購買的，所以不會拆分產品。
購買流程5，簽名和付款
要求投資者明確合作信息的真實性，產品的風險，做合格的投資者。
購買流程6。投資冷卻期
簽約後，投資者有不少於24小時的冷靜期。在此期間，投資人可以解除合同，配資機構不能主動聯系投資人。
購買流程7、回訪確認
投資冷靜期結束，機構非銷售人員會對投資人進行回訪確認，需要逐壹核對投資人的核心信息。如果投資人有不明白的地方，也可以解除合同。
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